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　　毛泽东召开会议讨论关于讨伐蒋介石的利与弊，决定放下成见团结一心联合抗日。周恩来抵达西安释放被押的蒋介石，并与蒋介石谈判，为了民族的存亡，红军愿意奉蒋委员长为全国的领袖，因此双方达成一致，国共二次合作联合抗日。张学良一时糊涂，亲自送蒋介石回南京，被蒋介石秘密扣押。

　　从江西到陕北，只剩六七千人的朱毛共军，能够到达东渡黄河，把阎锡山搅得方寸大乱，让蒋介石非常懊恼。陈诚告诉蒋介石，一定不让红军出山西。阎锡山传来电，希望中央军能派出援军给他们。根据晋西会议决定，明日洛甫和恩来要去瓦窑堡，他给毛泽东建议，调一个团过来，不要在唱空城计了，万一遇到特殊情况就真的很危险了，然而毛泽东却说，自己与东征大业相比，这点小事根本不算什么。

　　肤施天主教堂里，周恩来与张学良见面。谢谢他们能与共军达成口头停战协议。共产党的观点他全都能接受，只是有点一点还想商榷一下，希望供餐定能与蒋介石联合起来，共同抗日。周恩来告诉他，国共合作一致抗日，一直是共产党的一贯主张，只是蒋介石这几年一直对外宣称攘外比先安内，这点共产党绝不能接受。

　　红军来到吴起镇，众乡亲非常开心，热情款待。周恩来把手枪赠送张明科让他留作纪念，让张明科非常幸喜。周恩来告诉他是陕西苏区第一个见到中央红军的人，他见证了中央红军历经千难万险，完成了举世瞩目的两万五千里长征。蒋介石已开始了第三次“围剿”。刘志丹，谢字长和习仲勋被诬陷反革命，都被关在了瓦窑堡的监狱里，毛泽东收到消息，非常生气，传令要放出他们，相信他们没有反革命。众人欢喜，知道陕西红军有救了。

　　蒋介石派人守住大渡河，毛泽东他们想过大渡河想起历史上的石达开，于是大家讨论战局，他们准备破釜沉舟飞夺泸定桥。杨成武带着红军过泸定桥。蒋介石猜毛泽东不可能去爬雪山和红四军会合，于是在雅安布置战局，此时毛泽东偏偏选择了爬雪山。杨成武已经和红四军会合。1935年6月12日中央红军先头部队终于翻过几座大雪山在北进途中与红四方面军先头部队胜利会师。蒋介石得到毛泽东爬雪山和红四军顺利会师的消息。毛泽东准备北上抗日在川陕甘建立革命根据地，1935年8月毛泽东率领红一方面军艰难的走过了松潘大草地，中央在沙窝召开会议。毛泽东得到消息胡宗南增援包战，张国焘不想北上。中央红军独自北上，1935年9月17日中央红军突破辣子口天险进入哈达铺在这里红军得到了修整合补充，中央将红一方面军暂时改名为陕甘支队。