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　　蒋介石迫于国内舆论压力，暂时停止一切迫害共产党的行动，但宋庆龄跟周恩来分析，蒋介石不会善罢甘休，一九四零年下半年，彭德怀指挥的百团大战，对华北地区的日伪军发动一次交通破袭战，使整个日军的交通线瘫痪，打破敌人的囚笼政策。这次胜利极大鼓舞了我国的抗日士气，此时毛泽东提出，不能因为胜利而骄傲放松对日寇及国民党的警惕。

　　蒋介石召开会议，提出共产党短短三年，由三四万发展到五六十万，不能再放任其发展壮大，一九四一年一月四日，国民党发动皖南事变，新四军遭受重大打击，叶挺等人被俘。这一事件使得国内外大为震惊，纷纷指责蒋介石政府的不顾抗日大局的屠杀行为，中共会议上，众人纷纷提出要给予国民党反击，毛泽东分析当前形势，认为当前抗日形势严峻，不宜发动内战。

　　在延安召开的会议中，提出要尽快在延安举行第六届六中全会，坚决贯彻共产国际的精神，结束党内的混乱局面。而王明则要求延安方面到武汉去举行会议，遭到党内众人的不满。

　　而在此时，汪精卫提出了日本人发布的五项和平条约，与日本政府达成协议，逼迫蒋介石下台，并成立了汪伪政权。

　　六中全会在延安顺利召开，会议决定毛泽东做六中全会的政治思想报告，进一步确定其在中国共产党的领导位置。于此同时，一个荣军出去采购，无故被胡宗南的正规部队枪杀了，共产党指出，对于枪杀抗日伤残人士的事件，要统一战线问题，再做一次总体的评估。

　　王明仍一意孤行无条件的支持蒋介石。共产国际派了白求恩来支援共产党，白求恩对共产党给予了高度的评价和肯定。

　　台儿庄战役在中共指导建议下大胜，徐州会战前夕，毛泽东发来电报建议，被蒋介石否决。卫立煌延安三日行，受益良多，并给毛泽东发来弹药等装备支援。

　　毛泽东的论持久战发表，引起了很大的反响。1938年6月，武汉会战爆发，在新四军的帮助下获得大胜。共产国际认为中国共产党的政治路线是正确的。

　　贺子珍读者毛泽东的来信，突然头痛，信飘进火堆里烧掉了。贺子珍还是去了莫斯科。

　　王明从苏联回国抵达延安，提出洛川会议太过强调了自主性，不能把国民党分为左中右派，只能以抗日或亲日为标准统一战线。

　　1937年12月13日，侵华日军攻陷南京。会议上，毛泽东指出，抗战总的战略方针是持久战。