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　　毛泽东待人接物与蒋介石比较起来十分不同，让女记者十分惊讶。即使发动了内战，蒋介石还是要维持表面的和平，假惺惺的邀请毛泽东参政，企图打造民主政治的假局面。蒋介石要排名轰炸延安，美国的军队开始紧急撤离。但是因为上级的命令，美国军队虽然得知了蒋介石的计划，却又不能透漏这个消息。毛泽东得知了这些人要走的消息盛情款待，临走前语义含糊的告诉了毛泽东延安即将遭受轰炸的消息。

　　虽然毛泽东尽力做好了准备，但是还是有一小部分的民众遭到了炮火袭击，为了防止被蒋介石全部消灭在延安，毛泽东做出了转移离开延安的决定。

　　毛泽东教育毛岸英不要脱离群众，要求儿子不要穿着苏联的军装制服，和战士一起去吃大锅饭，毛岸英欣然同意。毛泽东与毛岸英来到田地里，毛泽东故意问起关于田地和养殖的一些事情，毛岸英都答不上来，毛泽东认为他需要下乡去体验学习，尽快补上中国农村劳动这所“大学”的课，有利于他的成长，虽然毛泽东心里万般不舍，但他认为毛岸英自己的路还要自己走。

　　共产党的压缩兵力退让并没有让蒋介石满意，周恩来对此十分不满，谈判也进行的十分不顺利，对方还意图将谈判进行不下去的罪责扣押在共产党的身上。不久以后国民党召开了六中全会，毅然的撕毁协议，挥兵北上，这让毛泽东很是失望，因为和平统一中国的泡影破灭了。

　　“双十协定”签订才3天，蒋介石召开会议要对共产党发动攻击，延安方面，毛泽东认为国民党方面应该会受全国舆论的影响不会撕毁“双十协定”。没想到蒋介石向国民党各战区下达了“剿匪”密令，集结兵力进军解放区。此时的毛泽东一心为了全国人民的和平，执意不愿与国民党正面对抗，使国家再次陷入内战中。

　　在新疆工作的共产党员因为有人叛变而全部被抓，毛泽东弟弟毛泽民等大批共产党员被杀害。在召开的记者招待会上，中共方面一面向记者澄清国民党的阴谋，一方面并不放弃和国民党的停战。很快，国共双方签订了无条件停战协议。此时的毛泽东拖着重病的身体终于可以停歇下来。