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燕山君做噩梦被吓醒，金子元上前关心。燕山君告诉他洪吉童可能是没落的贵族，或者是庶子，不然怎么敢怒视自己。

洪吉童和众人商量救人，世杰听到百姓们担心官兵们找到山洞，他们会失去平静的日子。他把事告诉洪吉童，白衣女子认为百姓们害怕的原因是从未了解过战斗，洪吉童让世杰、大叔等人把之前的事情讲给众人听。百姓们听完后非常振奋，并让洪吉童好好地训练他们。

燕山君怀疑匿名告示是大臣们授意的，他让大臣写文章自己对比笔迹。大臣因此感到非常的惶恐，朴河生正好听到众人的说话，大臣们决定去找宋道恒，请求朴河生做引荐。

朴河生带着大臣一起见宋道恒，众人为了活命请求宋道恒帮助自己。上朝的时候大臣们变得畏畏缩缩都不敢讲真话。朴河生写信告诉洪吉童燕山君不是因为废妃才掀起血雨腥风，而是想建立王者独享的政权。第二天燕山君在朝堂上宣布大家写一首律诗，主要内容是奸凶已除，朝廷净身。大臣私下议论这个主题和宋道恒说的一模一样，大家更加相信宋道恒和燕山君的关系不一般。

正鹤找到了朴元日的坟墓，他发现坟墓好像多了一个。宋道恒知道这事情后教训正鹤不要为难朴河生，正鹤认为没有人见过洪吉童的尸体。宋道恒找到燕山君希望他把洪吉童的脑袋挂在城门上，燕山君告诉他自己不愿意见到洪吉童，宋道恒通过燕山君的眼神发现了问题，回去之后他安排手下让宫中的车人打听洪吉童的事情。

中原君让正鹤妈妈和自己联合在一起，正鹤妈妈认为宋道恒对正鹤有提携之恩，她不愿意背叛宋道恒，中原君许诺以后会让正鹤当上高官。

绿水认为佳玲长大了，佳玲好奇她是否后悔离开洪吉童，绿水告诉她自己从不后悔，自己现在选对了男人。

歌妓尚花（阿琳）向燕山君献舞，燕山君夸奖她就像小鸟一样灵动。轮到玉兰时绿水夸奖她是小溪，燕山君对两人虽然满意，但并不愿意把她们擢升为兴清。他让佳玲也走出来跳舞，佳玲告诉他自己不会跳舞只会讲故事。燕山君让她在自己睡不着的时候到寝宫给自己讲故事。尚花嫉妒佳玲受到燕山君地青睐，佳玲告诉她自己不允许任何人阻碍自己接近燕山君。

宋道恒从车人那儿得知绿水关心洪吉童，他让手下把得知这事情的人带来。

燕山君做噩梦被惊醒，他让金子元把佳玲找来。路上金子元询问佳玲是否还记得自己，佳玲想起他就是曾经卖席子的人。金子元提点佳玲给燕山君讲温暖的故事，说不定她也可以拥有绿水那样的殊荣。

绿水嫉妒佳玲受到了燕山君的赏识，她向佳玲说起以前的事情

佳玲在路上捡到了半截布条，这时玉兰走了过来，玉兰让佳玲把布条交给自己，佳玲想起洪吉童曾经保留的半截布条和玉兰的布条居然是一样的，佳玲终于明白玉兰就是洪吉童要寻找的阿琳。

玉兰不小心踩到绿水的裙子，绿水因此跌倒了。她对玉兰进行体罚，佳玲替玉兰出头，绿水决定把玉兰关进忏悔阁楼。

绿水向燕山君禀报运平对自己不尊敬，燕山君让她把这人的头颅割下示众。佳玲知道这事后请求绿水处罚自己，绿水却表现得非常冷漠。

朴河生知道燕山君要摆宴席需要很多工匠进攻，他主动向燕山君请命自己负责巡查工匠，燕山君同意了朴河生的请求，朴河生写信让洪吉童等人伪装成工匠进宫。

佳玲到大牢看完玉兰，玉兰好奇佳玲为何对自己这么好。佳玲告诉她那条蓝色的布条另一边是系在自己丈夫身上的，玉兰告诉她布条是尚花的。这时的尚花正在面见燕山君，尚花是宋道恒在宫内的车人，她告诉宋道恒洪吉童的确没死。

燕山君举行宴会的时候，洪吉童带着手下的人站在城楼上。金子元见到他后非常的惊讶，洪吉童告诉众人洪瞻地在此，燕山君非常气愤让手下赶紧抓住他们。