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　　范副官派去搬兵的手下回山，告诉范副官上边不肯派兵。范副官眼看收编后九天一事将成泡影，绝望之际暗下决心。杨作新陪着黑大头刚回到后九天，就被范副官找了去。范副官提出要跟杨作新做生死一搏，两人便在后山动起手来。范副官万没想到，自己居然败在了表面文弱的杨作新手里，于是一枪结果了自己的性命。　　

　　范副官死后，黑大头召集全体人马，让大家自己决定去向。大家表示去投奔红军，让巩先生十分振奋。但黑大头提出一个条件：让红军首长给他一身红军军装。杨作新答应后，往红军驻地而去。黑大头因为在接受收编的事食了言，当众自罚。随后又接到“郜财东”邀赌的帖子，要以五十支枪为彩头。为给红军一份厚重的见面礼，黑大头决定去赢回那些枪，便带着魏鬼等人却了丹州。但他没想到，跟他一赌的郜财东换了人，而且对方还在钱庄的暗道布下了埋伏。

　　洪县长对呼延奎贡献军饷一事一直隐功不报，呼延奎对此耿耿于怀。于是让眼睛孙收买了县长身边的薛秘书。吴大员前来肤施视察时，薛秘书果然高发了洪县长，吴大员便把洪县长革职了。让呼延奎当上了肤施县长。　　

　　呼延奎随后向吴大员献上一条消灭后九天，生擒黑大头的计策，吴大员听后大为赞赏。　　

　　陈团长得知呼延奎升了县长，出于自保而交出了侄子陈连长。随后，呼延奎以为杨作新报仇为名，带着赵学琴来到丹州城的监狱，让他亲眼看着“凶手”陈连长被处决了。　　

　　黑大头的赌友郜财东送来帖子，要约黑大头到丹州的秦晋钱庄豪赌一场。为防止意外，杨作新陪着黑大头同去。黑大头走后，巩先生开始设法除掉范副官，却没能得手。在丹州的黑大头正跟郜财东赌到兴头上，赵学琴却因为赵半城生前的生意原因来到了钱庄。杨作新不知就里，起了疑心，硬把黑大头拽离了钱庄。

　　黑大头很白玉娥等人商量出一个办法：用杏花挽留住杨作新。于是白玉娥去探杏花的口风，见杏花对杨作新有意思，便告诉了黑大头。黑大头决定把杏花许配给杨作新。　　

　　龚先生从山下回来后告诉杨作新，他和山下的红军的周连长已经商量过了，如果黑大头再不投奔红军，就对后九天实行武力收编，并击毙黑大头。杨作新十分意外，他不同意对方的计划，于是二人争论起来。