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　　因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三的情况向白玉和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊、刘署长见面，提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，一定要抓捕戴京耀。

　　戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人发生争执。

　　李季听说了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。

　　雪琴发现李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以了解十三省的底细。

　　雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然上钩，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出面赎票。

　　渡边为十三省授勋激怒了白玉。吴彪联络了几个山头的土匪，准备一起对付十三省，替白玉出这口气。雪琴质问小秀才为何要把刘勇出卖给十三省，小秀才答道十三省出的价高。

　　十三省的队伍遭到了一些土匪的袭击，也遭到了当地群众的谴责。李万贵因为挨老婆的埋怨打骂，提出了要退出十三省，回到山里堂堂正正地与鬼子干。

　　十三省成了汉奸，而刘勇成了抗日英勇，大家不服，情绪低落。耿三带头唱起了抗联歌曲。渡边很希望十三省能成为第二个六蛇帮。雪狐狸认为这只是时间问题。

　　耿三到东庙见戴军长，与渡边不期而遇，引起了渡边的怀疑。虽然戴军长与白玉父女相认，但仍未能化解白玉对耿三的仇恨。