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　　1922年8月孙中山在上海与李大钊相识，二人相见恨晚深切交谈，孙中山讲到为了促进全国统一，需要强有力的、纪律严明的政党，为此他准备着手改组国民党，提出联俄、联共、扶助工农，两人一拍即合，这是国共两党历史性的握手。

　　在广州何香凝与儿女廖承志、廖梦醒和已故朱执信烈士的夫人，陈璧君共同商谈营救廖仲恺的办法，陈璧君怀疑何香凝反对劫狱是希望等到北伐军讨伐陈炯明失败时，再换取廖仲恺的生还，何香凝气愤之极，打了陈璧君一个耳光，何香凝带着一双年幼儿女来到陈炯明的司令部，告诉陈炯明用两个孩子做人质换回廖仲恺出去治病，陈炯明为了摆脱窘境，也为了面子，不得已释放了廖仲恺。

　　1923年1月孙中山与苏联代表越飞谈判双方合作事宜。

　　孙中山叫担任广州市市长的孙科落实二十万军饷，孙科没有办到，父子双方产生争执，宋庆龄婉言为父子调解。程天斗因在香港私自发行钞票被胡汉民拘押。

　　中国共产党第三次代表大会在广州召开，陈独秀、李大钊、毛泽东、瞿秋白等参加了会议，会议的中心就是国共合作，完成民族赋予两党的重任。

　　深夜，总统府粤秀楼中，孙中山仍在工作。孙昌带来准确消息，陈炯明今夜将发动叛乱。众人劝孙中山离开，孙中山却想到身为大总统的他，应该留下来平息叛乱。

　　叛军开始攻打总统府，孙中山指挥众人收拾文件，庆龄命林直勉和孙昌护送孙中山先走。孙中山等人化装逃走。叛军和卫队激烈交火，宋庆龄还在处理文件，区小妹、马湘掩护庆龄撤退，途中，区小妹为了掩护宋庆龄中弹牺牲。

　　孙中山等人在永丰舰上，焦急的等着宋庆龄。宋庆龄在马湘护送下终于回到永丰舰，但已有身孕的她在突围时流产了。

　　何香凝冒险看望狱中的廖仲凯。

　　蒋介石来到舰上与孙中山一起参加平叛，孙中山十分高兴。孙中山当即命令北伐军回师伐逆。

　　陈炯明用重金买通很多军队叛变，孙中山指挥舰队突围。途中遇到叛军的攻击，孙中山站在船首，亲自指挥还击，使舰队顺利通过。老华侨黄隆生来给孙中山送信，北代军已战败撤退。

　　孙中山将自己设计的服装图样交给黄隆生，让他做出来，蒋介石为这种服装命名为“中山装”。

　　北伐军回师广州无望，孙中山决定返回上海，组力量再打回广东，离舰前，同全体官兵庄严宣誓。

　　“铲除叛逆，实现北代，一息尚存，此志不懈！”