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　　芳林嫂回微山湖的路上，遇到打听伪保长鲍文财的阿满。芳林嫂认为阿满的行为有点异常。回家后，她把阿满找伪保长一事告诉了刘洪。

　　王雅茗来找刘洪，说是奉鲁南解放区之邀来枣庄帮助恢复经济，在国统区为解放区订购了一大批货物，急需车皮运往枣庄。刘洪因一时无法凑齐王雅茗所需车皮，与王雅茗发生了激烈争执。后在李正的疏通下，车皮一事才得以解决。

　　阿满作为王雅茗的南北商行协理找刘洪办理车皮手续，刘洪突然发现阿满的长相正是芳林嫂在微山湖见过的人，由此对王雅茗及阿满的身份更加怀疑。刘洪派彭亮乔装前去鲍文财所在的鲍家庄调查。

　　王雅茗以开明商人的身份帮助八区建设，这让区长邓华不胜感激。刘洪在到南北商行暗访的过程中竟发现了“美丽牌”香烟和高敬斋家的座钟，让刘洪认定王雅茗有敌特嫌疑，而李正对刘洪的怀疑却不以为然。

　　彭亮回来报告，说在“红黑账”上有黑点的人最近都在悄悄和阿满来往。随后又在王雅茗运往枣庄的货物中发现了大批量的枪支弹药。刘洪立刻逮捕了王雅茗。审讯王雅茗时，王雅茗故意激怒刘洪，刘洪一气之下中计，打伤了王雅茗。

　　铁道游击队员在山中搜寻中发现了松尾和龟田丢弃的衣帽和一个“美丽牌”香烟盒，立刻报告刘洪。

　　死里逃生的松尾潜回枣庄后，以帝国的名义审判金山。临死之时，一向胆小怕事的金山义愤填膺地斥责松尾这些战争狂人给日本带来的灾难。松尾恼羞成怒，命龟田杀了金山。

　　鲁大姑强烈反对小坡与曾经吃“两条线”的珍珍谈恋爱，责令珍珍立刻离开枣庄，回自己的胶县老家。珍珍说她没有家，没有父母，是在胶县一户姓高的人家长大，高家的祖籍就在微山湖。珍珍的身世触动了鲁大姑，她问珍珍身上是不是有一只长命锁，珍珍说有，是她娘留给她的，但就是不让鲁大姑看。珍珍走后，鲁大姑在屋中失声痛哭，她认定珍珍就是自己失散多年的亲生女儿。

　　鲁大姑对珍珍的态度突然变得温柔和善，并要送她去上学，令珍珍百般不解。芳林嫂为帮助鲁大姑确认珍珍的身份，看了珍珍佩戴的那只写有“三”字的长命锁，随后将其告知鲁大姑。鲁大姑却坚决不承认与珍珍有任何关系，可芳林嫂坚持认定珍珍和鲁大姑肯定有关系，还推测珍珍寄养的郊县高家，没准和微山湖的高敬斋有关系，她决定回微山湖老家查个究竟。