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　　康熙选中了芳仪为后，太后乘机要求以后的奏章都让康熙过目，鳌拜无奈答应，却决定议事之后再送上奏章。鳌拜认为分地不公，竟要求镶黄旗与正白旗换地，三位大臣参奏皇上此事，皇上口谕三位大臣停止换地，鳌拜得知，却称三人违反先皇命令，处斩三人。康熙得知鳌拜先斩后奏，气极，只有苦苦钻研先皇以前的法令，终于找到方法，为三位大臣平反。康熙初时冷落皇后和其它妃子，后来得知皇后染病，觉得错待了皇后，心内愧疚，对皇后体贴起来，但皇后却建议康熙也不应冷落其它妃子。

　　冰月虽然嫁给耿聚忠，却每每找出各种理由不与耿聚忠同房，想为康熙守节。鳌拜二子苏尔玛又进行圈地，被苏克萨哈参了一本，康熙责备鳌拜不该又进行圈地。玛格尔故意接近鳌拜，鳌拜觉得她善解人意，能为自己着想，决定娶她为妾，对她疼爱有加。皇上选皇后，众人都觉得天娇希望最大，太后却担心若让天娇为后，鳌拜势力会更大。

　　康熙染病，冰月熬夜照顾，令康熙感动不已。康熙，冰月忽闻太后打算为康熙举行大婚并将冰月嫁给耿聚忠，两人顿感晴天霹雳。康熙将冰月并非真正公主之事告诉太后，希望能娶冰月为后，太后却称冰月为假公主是犯了欺君大罪，两人无论如何也无法结为夫妻，康熙无奈。太后探望冰月，告诉冰月她当年为了保住先皇王位嫁给多尔衮的往事，对冰月晓以大义，冰月为了太后和康熙，终于答应嫁给耿聚忠，康熙也只有默许冰月出嫁，婚礼上两人唯有泪眼相对。

　　知道冰月并非真正的公主，康熙决定娶冰月为皇后，福建靖南王耿继茂的二公子耿聚忠拜见太后，竟对冰月一见钟情。鳌拜一直觉得汤若望妨碍自己，竟利用杨光先来状告汤若望处理荣亲王殡葬一事有误来对付汤若望，康熙明白汤若望是冤枉的，想出种种办法来救汤若望，虽然最后成功令汤若望脱罪，但汤若望却因为年纪老迈不堪牢狱之苦而死去。

　　又是一年一度的八旗子弟比武大会，苏克萨哈故意让托尔跋乘那摩佛背对康熙之时发飞刀，让那摩佛不敢闪避，意图杀死那摩佛，但那摩佛及时避开，飞刀射向康熙，幸好鳌拜及时挡住飞刀。苏克萨哈称托尔跋危害皇帝，竟杀了他，接着出言讽刺那摩佛贪生怕死，置皇帝危险于不顾，逼得那摩佛以死明志。鳌拜对苏克萨哈怀恨在心，借着明史案大做文章，打击苏克萨哈。冰月和康熙偶然听安亲王提到冰月并非安亲王的亲生女儿，两人大惊。