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　　鳌拜虽然知道玛格尔要毒死他，但终究不忍杀害玛格尔，放她离去。苏克萨哈安排鸿门宴请鳌拜前去饮酒，鳌拜却洞悉先机，让手下人将苏克萨哈的家眷请入家中。苏克萨哈事败，怕鳌拜报复，只有以退为进请求去守皇陵，鳌拜却借此将苏克萨哈入罪。鳌拜故意引诱苏克萨哈手下劫狱，玛格尔赶来相助，正要救走苏克萨哈之时被鳌拜阻止，玛格尔为救苏克萨哈挡了鳌拜一刀，又为了鳌拜挨了一刀，死在鳌拜怀中，鳌拜悲痛。

　　鳌拜知道康熙与洪狄一家交往，派人前去警告他们不要与康熙来往，洪狄对康熙身份产生怀疑，调查之下，发现他就是皇帝，决定举家搬迁，原来洪狄正是明朝的朱三太子。康熙虽然知道是鳌拜赶走洪狄，虽然气愤，但也无可奈何。鳌拜大寿，手下人竟送去黄袍，鳌拜竟十分开心。苏克萨哈参奏此事，鳌拜却称黄袍是为康熙所做，脱罪。苏克萨哈命令玛格尔毒死鳌拜，玛格尔却对鳌拜产生真情，关键时刻，阻止鳌拜喝下毒酒。

　　康熙沉迷于儿女私情，荒废了朝政，经过太后点化，方知醒悟。索尼病逝，临终写下建议皇帝亲政的奏章，但康熙却表示不急于亲政。康熙借机让小贵子向天娇透露对她冷淡的原因。天娇要鳌拜帮忙，鳌拜主动同意让康熙亲政，从此康熙终于能够亲政。康熙经过皇后点醒，终于明白自己是真正喜欢水月。康熙和鳌拜对救济灾民之事产生冲突，鳌拜借故离去，而下面各官员则不听号令，令康熙头疼不已。康熙知道这是鳌拜故意让他了解其权威，为了灾民，也只有无奈妥协。

　　索额图对水月倾慕不已，借故亲近。苏麻拉姑也对洪狄产生好感，在太后面前对洪狄大加赞赏。康熙觉得可以从洪狄身上学到不少东西，和苏麻拉姑一起拜洪狄为师。康熙对鳌拜心存芥蒂，对天娇极为冷淡，令天娇不满。康熙发现水月正是冰月的同胞妹妹，他与水月虽然相处融洽，但每每总将水月当作冰月对待，此事被水月知道，觉得康熙只是把她当成了冰月的化身，令她伤心不已。

　　鳌拜为保自己地位唯有亲手杀死儿子。康熙带索额图到民间寻访贤才，遇到洪狄，对他大为欣赏，但索额图却总觉得洪狄有古怪。太后知道康熙私下离宫，一问之下，知道皇帝是出去寻访贤才，却怕他被奸人蒙蔽，让苏麻拉姑跟去查看究竟。苏麻拉姑女扮男装和康熙一起去看望洪狄，正好碰上洪狄义女水月回家，水月和冰月长相相同，两人大惊。