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　　义伯自动请缨，前去试探鳌拜死穴，虽然成功知道鳌拜死穴在哪里，但也受了重伤死去。康熙积极拉拢朝中大臣共同对付鳌拜，此事又被裕亲王告密。康熙宣鳌拜进宫，鳌拜竟捉走水月以防万一。一番苦斗，众人终于将鳌拜拿下，鳌拜却称水月在他手中，逼康熙退位，幸明珠带着水月及时赶到。此时，鳌拜突然发难，原来鳌拜已经转移了自己的死穴……

　　康熙颁布安抚汉人的政令，引来鳌拜不满，鳌拜又装病让康熙认识自己的重要，但这次康熙早有准备，安排有贤德之人为六部大臣的副手，以加强自己的实力。康熙看望鳌拜，鳌拜却藏刀于被中，被索额图发现，形势紧张，幸好康熙机智化解。康熙知道鳌拜已有反叛之心，积极想办法对付鳌拜，先借词三藩有反叛之心，拖住鳌拜部分兵力。康熙发现鳌拜竟然练有铁布衫，刀枪不入，顿有功亏一篑之感。裕亲王偶然发现水月还没有死，竟向鳌拜通风报信。皇后亦见康熙思恋水月心中不忍，带康熙去见水月，康熙顿感对付鳌拜的信心大增。

鳌拜捉住洪狄，要将他正法，康熙百般为洪狄开脱亦不果，只有用别人顶替洪狄斩首，却被鳌拜发现，康熙无奈之下只有答应鳌拜处决洪狄……

　　康熙假装沉迷于博弈，荒废朝政，其实另有用意。康熙成功证明南怀仁的历法比杨光先厉害，让他担任司天监。天娇怀孕，害怕被人发现她和裕亲王的奸情，找鳌拜帮忙，鳌拜灌醉康熙，让天娇前来伺候，但是康熙却在关键时候清醒过来，赶走天娇。

　　康熙重遇冰月虽然开心，但也自知两人已经身份有别，苦苦压抑。康熙舅舅回来，带来一些布库勇士，答应帮康熙对付鳌拜。冰月见皇后贤良淑德，也决定好好对待身边之人，并帮助康熙避免三藩之难。冰月回到靖南王府，与耿聚忠言归于好，说明克扣三藩的军饷全是鳌拜的主意，靖南王也决定帮助康熙对付鳌拜。

　　鳌拜知道康熙迷恋民女，竟派人往杀之，索额图奉命去打发洪狄一家离开，刚好救下身陷火海的水月，而洪狄亦被忠心的仆人救走，但却遗下玉佩，让鳌拜发现他的身份。康熙以为是太后害死水月，竟出言责备太后，后来方知是鳌拜所为，向太后道歉。太后为了让康熙死心，隐瞒了水月没有死的事。耿聚忠发现冰月一直不与自己圆房的原因竟是心仪皇上，气愤的指责冰月。冰月回京探望安亲王，正好遇到康熙，两人唏嘘不已。