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　　山伯为了英台的前程，求王大人对英台高抬贵手。在王大人的威逼下，山伯只得对英台谎称义结金兰只是为了一步登天。为使王大人不再加害英台和祝家，山伯忍痛与英台割袍断义。英台伤心欲绝！悲愤之下离开书院。

　　山伯追出，二人雨中挣扎。英台甩开山伯离去，山伯被树压倒。雨水冲滑，山路崩塌，英台连人带土落下悬崖。文才率书院弟子遍寻英台不见。山伯心急如焚，悲痛难抑。

　　银心回到书院，说英台掉落悬崖死了。但山伯坚信英台活着。山伯和文才争相下崖寻找。谈及英台生死，两人同时红了眼眶。山伯说服文才，独自下崖。不幸系绳被岩石磨断，山伯也掉落下去……

　　山伯正独自修补被伙夫苏安不慎打破的水缸。英台突然出现，山伯激动不已，二人和好如初。

　　王卓然命山伯必须在次日清晨前将水缸水挑满，英台与山伯急中生智，用竹管将后山水源引到书院。英台与山伯在后山栽种桃花，流露出对恬静生活的向往。

　　卓然一计不成，又生一计，以山伯不是士族子弟为由欲将其逐出书院。英台当众顶撞王大人，指出山伯己与自己结义，不再是平民。卓然恼怒英台，将其品状排名降为下下等，理由是未经宗族大会认可，私结异姓金兰。英台不屑，只担心因为自己而误了山伯的前途，便来找马文才帮忙，正碰上山伯在向王卓然求情……

　　桃花林中，英台与文才迷路，且盘缠尽失，却巧遇茶贩大叔。二人借宿大叔家中，烤鱼之时，好强逞性的文才被他认为的茶贩贱民奚落得无地自容，怒不可遏。夜半时，英台发现文才竟躲入厨柜中哭泣。

　　英台被大叔一语点醒，决定不再躲避山伯。英台与大叔谈及此行目的，被告之渊明已逝。英台在渊明墓前献花祝祷，文才不耐。

　　山伯在王兰、王蕙的帮助下用胭脂水粉和玫瑰花露，讨得极难伺候的王卓然欢喜。卓然虽然挑三拣四，对待考评倒也公正。对于山伯的品行学业，他非常认可。怎奈子俊无意中说出山伯是谢安赏识的人。卓然与谢安不合，遂迁怒于山伯。他开始故意为难山伯……