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　　陈锋被抓为壮丁并被小北平成功解救。在小北平的说服下，陈锋决定重回武义寻找李大本事，搬救兵摧毁日军的新式武器。另一方面，李大本事与孙成海的较量仍旧进行着。当李大本事拿着缴获的机枪回根据地时，偶然发现根据地藏有一门日式山炮。李计上心头决定拿下更大的据点——小鲍庄。

　　陈锋决定深夜行刺已经变节的日军军官，反倒得知日军将在华北投入细菌武器的秘密。撤离时不料被抓为壮丁。另一方面，李大本事在阻击运粮队时，发现边区造的子弹质量低下。丁大算盘计上心头，鼓励百姓捡子弹壳，他们拿回根据地换鬼子造的子弹。

　　八路军与九路军的较量此海彼长。李大本事的部队与九路军各自施展本领在武义壮大自己的声势，使鬼子闻风丧胆。李大本事凭着自己的机智，最终使自己的名号响彻武义，孙成海的势头被压了下去。李大本事与孙成海的较量从暗地较劲变成了明面上的“比武”，两人相约三个月后，看杀鬼子的结果。另一方面，陈锋与小北平来到陵水，重投国军，但原先部队早已投敌变节，一场计划在陈锋脑海中酝酿着。

　　由于对敌斗争的需要，李大本事等人整编为武义县大队，李大本事打了个机灵就成了队长。经过多日的休养，陈锋病愈但与李大本事等人意念不合，和小北平离开，重投国军。

　　李大本事成为队长后希望自己有支短枪，所以带着吸铁石进城寻枪，但发现了同样来寻枪的孙成海。李十分欣赏孙的身手与气概，希望招入囊下，但孙桀骜不驯，招起了自己的抗日队伍——九路军，从而八路军与九路军展开了一段较量。

　　日军血洗国军根据地，并化装成国军。陈锋率部归队，中了日军的埋伏。另一方面，日军扫荡了孙成海的家人，家破人亡。孙带着对鬼子的仇恨，领着一帮兄弟开始抗击倭寇。李大本事三人杀出重围并与丁大算盘等人汇合。陈锋却身陷敌阵命悬一线。战争结束后却被来捡洋落的小北平在死人堆中发现。李见陈锋是打鬼子的英雄，决定冒死前往日军医院，救其一命。

　　李大本事带着自己一帮兄弟上演了一出岳武穆八百破十万的好戏，制造出我军溃败的假象，诱领敌军撤退的反方向追击。成功的粉碎了日军偷袭我根据地的阴谋。丧心病狂的日军决定开展更为残酷的扫荡。李突出包围圈后，带着地瓜和吸铁石下山打探，但被前来抓壮丁的国军连长陈锋抓获，带往国军根据地。