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　　被逐出道场的龙马整日无所事事，不知道该怎么打发时间，佐那因为担心过去看他，还告诉他去找定吉道歉，也许能得到他的谅解，可是龙马实在找不到自己继续练习剑术的意义，因此无法向定吉道歉。龙马再又一次去找桂小五郎讨论这件事，而小五郎说应该去找吉田松阴谈谈。就在龙马日夜烦恼之时，佩里再次来到日本，龙马又被动员到海安守卫。日本国内掀起了排斥别国的攘夷运动，小五郎找到龙马，准备一起去找松阴，而松阴有个计划，就是乘上佩里的船，亲眼去见证海对面究竟有什么，而且他还告诉龙马，与其拿出时间来烦恼，还不如立刻开始做一些力所能及的事。身在土佐的半平太向藩提出意见书，但因为他不是上士而受到冷遇，弥太郎也提出了意见书，加尾称赞他写得很好，开心的弥太郎打算和加尾结婚。另一方面，龙马听了松阴的话深受感触，他再次回到千叶道场去见佐那。

　　因为马修·佩里率领战舰来到日本德川幕府咽喉要地江户湾相州浦贺海面，幕府立刻下令各藩在江户湾守卫。但是经历了两百多年太平时代的武士们已经习惯了和平生活，就算戴上头盔穿上铠甲也觉得很不适应。龙马和沟浏广之丞也加入到品川沿岸的守卫工作中。龙马为了找到停播在浦贺海岸上的黑船溜出队伍，在赶往浦贺的路上，他遇到了桂小五郎，两人近距离目睹了黑船的真面目。龙马发现，西洋文明的力量根本不是刀剑能敌，因此他开始怀疑，继续练习剑术是不是正确的选择。龙马毫不隐瞒地告诉佐那，剑对黑船根本起不到任何作用，佐那叮嘱他不能把这话告诉父亲定吉和哥哥重太郎，而且开始对龙马抱有淡淡感情的佐那有些困惑。龙马因为烦恼剑术修行问题去找桂商量，桂也正为了日本是否应该用剑对付黑船而烦恼。幕府打破了常年惯例，向各藩征求对付异国的意见，在土佐的武市半平太和弥太郎提出了意见书。与此同时，重太郎了解到了佐那喜欢龙马的的消息。