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　　应庆二年六月，幕府和长州终于开战，龙马等龟山社中的成员到了下关助阵长州，与长州军在下关的马关汇合，在与高杉率领的平民而并非武士组成的骑兵队交流之后，龙马确信可以为这些人们创造新的世界。而且龙马得知高杉患上了肺结核，他的身体已经不适合作战，即便如此他还是放弃去英国的机会留下来参战，龙马看到了他的决心。龙马运用在海军操练所学习到的驾船技术，在深夜进行奇袭作战，他们和高杉率领的骑兵队一起大胜幕府军，随后第十四代将军家茂去世，幕府宣布停止作战。此时长州如果乘胜追击，有很大的机会可以推翻幕府，但是龙马请求木户到此为止，可是木户早已决定选择用武力讨伐幕府的道路。另一方面，弥太郎来到长崎开了土佐商会，他让万次郎做自己的翻译，他本想把樟脑卖给托马斯和大浦庆，但是对方是龙马的好友，他不相信驱逐龙马的土佐，而且他还告诉弥太郎，如果土佐想跟他做生意，必须要通过龙马，弥太郎大怒离去。

　　因为西乡最终没有去下关，于是龙马和中冈慎太郎为了见他来到京城的萨摩藩邸，可是西乡却拒绝和他们见面，于是龙马又去了寺田屋。在那里，龙马得知阿龙竟然和新撰组的近藤勇一起喝酒，于是他冒着危险灌醉近藤救出阿龙。对龙马来说，近藤是追踪以藏、杀害龟弥太的可恨仇人，他恨不得立刻拔刀杀了他。与此同时，千叶重太郎为了妹妹佐那而追随龙马来到寺田屋，他从和老板娘登势以及阿龙的谈话中了解到，龙马正在做改变日本的大事。沉睡中的近藤醒来之后，终于察觉到龙马的身份准备拔刀对战，但是发现千叶道场的当家重太郎在一旁帮忙，因此只好离开。重太郎已经注意到了阿龙对龙马的感情，不过他还是默默回到江户。龙马和西乡见面之后才知道他因为幕府的密探而无法去下关，萨摩和长州再度陷入危险的关系中，为了双方再度合作龙马想到了一个很好的策略，既然长州无法购买到幕府最想要的武器，那么就让他们以萨摩藩的名义去购买武器。