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　　成为胜麟太郎弟子的龙马和近藤长次郎一次乘船来到大阪，在神户建立海军操练所之前，他们打算留在大阪的专称寺的胜塾学习。龙马和长次郎为了召集胜塾的训练生在大阪城走动，正好遇到了和龙马一起逃离土佐藩的泽村物之丞，龙马还劝说物之丞也加入胜塾，和他们一起创建日本的海军。另一方面，第十四代将军德川家茂到京城去了，武士半平太为了让将军彻底跟他约定攘夷，于是开始在朝廷内做好计划安排。土佐藩的山内容堂很讨厌过激的攘夷行为，他为了阻止武士半平太的行动，打算分裂土佐的勤王党。龙马和长次郎在大阪找了一个叫大和屋的商家休息，土佐勤王党望月龟弥太、高松太郎、千屋寅之助出现在他们面前，请求加入胜塾，龙马和长次郎很高兴新同志加入，不过他们没注意到这是山内容堂的策略，而且他还用计让勤王党第二大人物平井收二郎也离开了武士半平太。

　　龙马成了胜麟太郎的弟子，他从万次郎那里听说了有关美国总统的事情，而且万次郎还告诉龙马美国应该会成为世界上最强大的国家，可龙马不明白为什么万次郎要从那么了不起的国家回到日本来。胜麟太郎和龙马开始召集人才，准备开办海军学校，计划组成日本的海军。胜麟太郎带着龙马到各个藩去，请求他们为海军学校提供人才。龙马回到千叶道场，告诉佐那和重太郎自己已经找到了自己的人生道路。一天，胜麟太郎带着龙马来到土佐藩前藩主山内容堂的宅邸，请求他找些土佐藩的人才去海军学校，另外还请求他免去龙马脱离土佐藩的罪名，山内容堂爽快地答应提供人才，但是却不肯免去龙马的罪名。此时弥太郎还留在土佐，他购买木材从中获利。龙马为了在神户建立海军学校准备离开江户，他到千叶家辞行，并提出最后和佐那比试一次，比赛完后，佐那含泪目送龙马离去，她在心里发誓一生只爱龙马。龙马和近藤长次郎一起从江户赶往大阪，他心中满是希望，但也有一抹不安。