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　　毋端儿的部众大多是因饥寒交迫被逼造反的穷苦百姓，他们有的为大隋王朝修过东都，开过运河，还有的跟从隋炀帝两次远征。为首的俘虏独孤本心义正辞严，痛斥大隋的贪婪吝啬，并说他坚信大隋会倒下，捧得越高，它倒得越快！ 李世民跪在父亲面前为义军将士求情。李建成也帮二弟说话。李渊犹豫再三，最终放走这些俘虏。 隋炀帝大怒，欲抓李渊到洛阳问罪。因北巡在即，虞世基建议隋炀帝，待北巡回来再查处李渊。 隋炀帝北巡，被北胡的三十万军队围困在雁门城，隋炀帝立刻诏命各地军队北上雁门勤王。诏命发出十多天，勤王的大军迟迟不到，雁门危在旦夕。

　　距离隋炀帝北巡只有月余，农民起义军毋端儿率领十万人马进犯河东。隋炀帝北巡必经河东郡辖地，内史侍郎虞世基和宇文述既不能把毋端儿的军力实情禀报隋炀帝，又必须尽快平息这些“盗贼”。他们建议隋炀帝派河东、山西抚慰大使前往河东，负责北巡沿途治安。 隋炀帝猜疑右骁卫大将军李浑有反心，杀死李浑一家三十二人。同时，隋炀帝释放李渊，并委派李渊做河东、山西抚慰大使。隋炀帝向李渊说出一番道理，令李渊倍受感动，表示永远忠诚于隋炀帝，守护好河东以及大隋的北部重镇太原。 李世民与月容分别，月容倾吐真情，说要嫁给李世民。李世民告诉月容自己已经娶妻，是长孙晟将军的女儿。月容大为光火，赌气而别。 李建成和李世民率领两万河东军队，出奇兵打败了毋端儿，并俘获毋端儿手下众多部卒。隋炀帝命令李渊杀死所有的俘虏，以警示天下“盗贼”。

　　月容向父亲解释，假传圣旨不但是为了保护李世民，更主要的是保住了宇文父子盗卖皇粮的证据。隋炀帝开始不信，月容让宦官搬来了宇文父子盗卖皇粮的帐册。 隋炀帝痛斥宇文述，下旨斩杀宇文化及。宇文述为宇文化及送行，倾诉父子之情。隋炀帝由此想到早逝的太子，顿生恻隐之心，饶恕宇文化及不死，只罢免了他的官职。 宇文父子失宠，李渊的案子似乎有了转机。月容公主求隋炀帝放了李渊，一句话不慎，被隋炀帝软禁在后宫。 术士安伽陁观星相，告诉隋炀帝，北斗明亮之时，前往雁门北巡，可避灾难。 突利得知隋炀帝北巡，认为是天赐良机，悄然离开洛阳。