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　　李爽无意间指责研江只会算账不会上阵杀敌，虽然文东急忙制止，但是研江却耿耿于怀。张繁友找到研江安排他当间谍，研江无奈应允。研江在街上碰到高强，两人喝酒叙旧，研江向其吐露委屈。

　　中央派人来查张志明，水妹和特派员接头后表示对黄蕾的同情，张志明得到风声急忙求张繁友提供庇护。金荣找到苍狼合作，她的目标就是对付文东。东北局势混乱，雪被派去文东身边当卧底。

　　文东回到学校上课却遇到学生的滋扰，他三两下就打翻了这几个学生，文东和当初结拜的几个兄弟偶遇，众人喝酒叙旧。金荣暗中来到哈尔滨，高强一路跟随却被暴打一顿。

　　金荣果然对文东十分痛恨，她将所有仇恨都转嫁到文东身上。雪终于看到了父母的墓碑，她的父亲并非日本人而是真正的忠良之后。姜森和长风打牌闲聊之际又起争端，高强在文东会门口徘徊被守卫发现。

　　水妹和文东大闹一宿遭到李爽的嘲笑，他们也得知长风的身手不凡。雪知道自己是日本人后非常伤心，她割腕自尽幸好被高震发现。高强打了文东以报断手之仇，他表示不会退出文东会。

　　文东刮掉胡子重新回到学校，他在学校门口还遇到了张繁友，而高强也在一旁暗中观察。水妹见到文东便大打出手，文东一边劝说，姜森和长风话不投机又切磋起拳脚来。

　　作为洪门的代掌门，文东必须再次去上海平息纷争。在李爽的再三请求之下，文东答应带其去上海。高震将雪救下并送到了云南，他想借机挑拨文东与金荣的关系。

　　黄蕾为了行动不得不牺牲色相，结果高强出面阻拦，他看到现在的黄蕾不禁伤心离去。文东回到哈尔滨，长风和姜森却闹起了别扭。日军欲对付文东会，文姿得到消息却犹豫不决。

　　东心雷再次砸南洪门的场子却受到围攻，他暗中埋伏竟向南洪门的人扔污秽。老鬼手下肆无忌惮的制造暗杀行动，金眼担心残忍的手段会惹怒南洪门，他们急忙离开昆明。

　　老鬼对文东的话深信不疑，他开始派人找南洪门的麻烦。文东处理完昆明的事决定北上，他让刘波去上海与东心雷会和，而金眼等人被留在昆明协助老鬼进行暗杀行动。

　　文东一路逃亡至老鬼的大本营，老鬼的兄弟阿水惨死，老鬼颇为气愤。东心雷带领北洪门弟子与南洪门争抢地盘，老鬼誓要为阿水报仇，文东提议可以利用将军的势力打击对手。

　　文东将货交给老鬼的手下，老鬼却提出见面请求，文东无奈答应。文东在路上遭到南洪门的埋伏，他们人多势众，文东不得已放弃江湖道义开枪还击，穷追不舍的追兵让文东头疼。