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　　研江和水妹的死让高强气愤，而三眼偏袒百成也引起了文东的注意，文东派高强回东北调查。刚回到东北的高强便遭到打手的围堵，原来是百强私自行动，百成得知后非常生气。

　　江琳和文东的合作达成，文东会的兄弟在酒店大肆庆祝。江琳端起酒杯与文东庆祝，文东提及一弱女子怎会有如此大的产业，江琳听出怀疑之心。江琳假装醉酒欲勾引文东，文东果断离开。

　　文东找到上海最大的鲜花饭店谈购买事宜，然而饭店老板江琳拒绝了文东的请求。而江琳背后也有一个神秘组织，她接到组织的任务向文东提出共同发展的合作，文东觉得此人有胆有谋打算合作。

　　百成和老娇子争着和日本人合作四处寻找活体，高震看着老娇子的人对村庄屠杀血洗非常不忍。文东怀疑向问天提出的休战联盟只是缓兵之计，他不得已要在上海建立自己的据点。

　　文东带兄弟出席金鹏的丧礼，金荣一副无辜的表情称外界传言文东杀死了金鹏，南洪门的人指出金鹏死于金刀之下，而持有金刀的就是谢文东。北洪门等人纷纷为文东作证，曲老持刀将散布谣言者当场处死。

　　张繁友因雪的死而变的疯疯癫癫，百成拒绝让医生给他治疗。日本人找到老娇子寻求合作，高震不得已带上面具隐藏身份。而百成也是石井的座上宾，老娇子答应替石井寻找细菌试验活体。

　　文东遭遇以周挺为首的南洪门帮众围堵，三眼长风各展拳脚，文东身手敏捷擒住周挺，而长风更是轻易将田方常杀死。高震被山贼老娇子所救，他还被邀请当二当家。问天找文东赔礼，文东大度释放了周挺。

　　无名带来消息称日军即将攻打上海，文东早已觉察，而向问天那边也似乎听到了风声，他们的想法都是先做防范。高震自杀并没有成功，而组织也在四处寻找高震为水妹找回清白。

　　水妹纠缠住百成让高震逃离，结果自己和百成同归于尽。　　东哥帮李爽主持婚礼，一帮日本汉奸突然杀出搅局，文东会兄弟各个摩拳擦掌一试身手。　　高震醒来恍惚记起水妹为救自己而牺牲，他痛不欲生也选择自尽。

　　繁友早一步已经将细菌针给力百成，雪刚见到水妹便被控制，繁友看到雪欺骗自己也很生气。　　雪为了救水妹不慎被注射了细菌针，高震急忙赶来救走水妹。　　百成诬陷水妹是文东会的叛徒，他全力围剿水妹并借机铲除高震

　　问天得知白燕被抓急忙来救人，结果他却和白紫衣相遇，两人互相猜疑各怀鬼胎。文东带领兄弟去见天意会的老大于笑欢，于笑欢出言不逊惹恼文东，天意会被血洗。雪听闻百成要杀死水妹，她以送细菌针为由接近百成。