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　　石井暗中找到百成，他打算协助百成上位以此削弱文东会的势力。文东派人抓了南洪门的白燕，他从白燕那里得知南洪门的仇家是天意会。天意会因勾结日本人和南洪门发生冲突，但是向问天又留其一条生路。

　　金荣发疯称此事正好可以嫁祸给文东，繁友颇为吃惊。水妹为研江准备后事，百成突然带人从大连赶来，他实则是为了抢占地盘。百成准备趁研江的死制造水妹和文东的矛盾，他还可以借机杀死高震。

　　金展查出研江为繁友做事，他将消息汇报给水妹，水妹一时不知所措。繁友带研江看毒气试验，被研江带回来的人都被当作活体试验，研江非常震惊。石井安排将假的文东当街枪毙以敲山震虎，他居然还让人暴尸三天。

　　文东和众兄弟乔装成平民在上海与东心雷等人会合，东心雷一直遭到南洪门的打压，落脚的地方非常偏僻。文东决定先去市里逛一逛，他还执意要见杜月笙。研江一直为繁友做事却得不到上战场杀敌的机会，他痛哭流涕愧对文东会。

　　金鹏请文东来洪门商议事情，那名被石井故意放走的洪门弟子指认文东就是背后的凶手，文东听闻神态自若。金鹏相信文东，他坦言金荣已走上偏路但只求文东能保金荣一命。

　　雪找到高震谈及策反繁友的困难，高震有感而发讲述金荣杀死影的往事，而他为了革命却不能手刃仇人。研江导演一手救水妹的戏码，繁友目的让文东以为洪门已开始对付自己。

　　雪带着繁友来到父母的坟前，繁友却不相信父母是为革命而献身，他还将雪绑着带回哈尔滨。负伤的苍狼被金荣所救，百成等人无功而返。雪一改常态问繁友要零花钱去逛街，繁友尾随并未发现异常。

　　石井暗中抓捕洪门的人，他伪装成文东的模样将他们杀害并故意留下一个活口，石井妄图借此机会离间文东和洪门的关系。文东和众兄弟合力围捕苍狼，苍狼奋力逃脱却还是被文东打中一枪。

　　文东会完苍狼后又觉得和金鹏联系有异常，门外突然出现一老一少，两人功夫了得令文东吃惊。老人说明来意立刻消失，只留下少年来保护文东。百成直到夜里才和文东接头，而那个少年一直贴身保护着文东。

　　东条让石井尽快研制出细菌弹，但是试验缺乏活体，石井要求张繁友的手下追捕中国人，而高强水妹等人赫然在名单之列。文东带兄弟先行去往大连，百成措手不及疏于招待，而苍狼却和文东相遇。

　　哈尔滨的汉奸接连被杀并在尸体上发现黑帖，原来这是高震暗中所为。文东决定带众兄弟去上海，研江主动提出留下来看家。张繁友让研江挑拨金鹏与文东的关系，他等待双方两败俱伤之时掌控大局。