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　　西施言罢，不待勾践回答，转身飘然而去。

　　天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。

　　伯嚭得知大惊，他怒斥勾践：这事弄不好会让我丢官，让你们掉脑袋！

　　勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。

　　范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。

　　伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。

　　越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……

　　范蠡带西施来见勾践，勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施，倘若越国不是现在任人宰割的处境，他勾践宁可失国，也决不会把她献给吴王。西施大为感动，叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡，希望入宫前还能再见他一面。

　　伍子胥召见范蠡，向他表示了祝贺，并放范蠡回到勾践身边。

　　勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行，去见一见干将。

　　西施入宫之期将近，夫差特意批准勾践随西施出城，作为献礼一方的主人参加仪式。

　　西施遍巡不见范蠡身影，神情益发不乐。仲佶告诉西施，伍子胥教了一个办法，可以让范蠡自己找上门来。范蠡秘访剑庐，寻机游说干将。

　　西施夜见勾践，问他为什么遣走范蠡？勾践说这是国事需要。西施叹息，两国相斗哪有什么义啊！勾践肃容答道：我勾践屈身事吴，甘为奴虏，为的就是有朝一日光复越国，报仇雪耻，姑娘愿意帮我，我对姑娘终生感激。西施道：你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上，我又怎么承担得起？