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　　夫差因西施求情不杀卫姬，但在她脸上烙下了深深的烙印。端科在她最危难的时刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越国：此次回国是为了我和大王，我们俩。

　　夫差邀请伍子胥一起去越国，伍子胥以身体不适为由拒绝了，他派端科与夫差同往。勾践的儿子琪锳在文种的教导下已经成长起来。夫差带领着大队人马来到越国，文种率领群臣列队相迎。

　　越世子琪锳也来拜见父亲和吴王，夫差试探，如果让你来吴国，顶替你的父亲，你愿意吗？琪锳毫不犹豫地回答：愿意！夫差一行从城门豁口入城，端科行过时，目光久久瞄着琪锳。琪锳练习射箭，直到箭囊射空了，靶心部位竟无一枝射中。端科主动教他射箭，趁机与他攀谈接近。西施带着夫差爬山越岭，来到自己的故园。夫差见到自己叔祖的墓，感慨万分。

　　勾践劝说不动西施，不得已，搬来了范蠡。范蠡和西施又见面了，西施告诉范蠡，西施已经不再是过去的西施了。范蠡心有所动。范蠡和西施弹起琴来，琴声中表露出他们相互的情感。从此，他们真的要分手了，再也不会在一起了。

　　卫姬将西施请到自己家中，热情招待，并给她献上自己酿造的果酒。西施推却不掉，只好喝下果酒。勾践告诉夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜过望，断然决定：越国不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾践后悔地狠狠打了自己一掌。

　　夫差回到后宫，埋怨西施对自己瞒住了她怀孕的消息。忽然西施脸色刹白，手捂小腹，额头渗出滴滴冷汗。西施所孕之胎儿没了。郑旦报告，娘娘今晚在卫娘娘处，因推托不过，饮了一杯卫娘娘自酿的果酒。夫差大怒，他要严惩卫姬。