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　　初阵之奇迹

　　毛利兴元猝死后，郡山城由二岁长子幸松丸继承。阿雪夫人央求元就就任监护人一职，经一些争执后底定。元就因乃兄去世而甚觉空虚，阿杉夫人给予鼓励。曾遭尼子经久背叛之武田元繁，暗中进行称霸安艺国之准备，经苦心经营，势力已大为膨胀。元繁决定先攻打有田城，以向毛利家报仇。攻陷有田城后，元繁转向攻打郡山城。于此，毛利家陷于危机，因为迎战近四倍大军，实在无胜券可操。毛利向大内央求奥援，却遭拒绝。最后，元就想到的是以身为饵诱出元繁将之围杀之战术。战术果然奏效，毛利终于围剿元繁而获得胜利。元就不以此居劲，因为担心成为国人急欲消灭之对象。元就因自己有利用他人心理上之弱点而将之攻灭之本事而陷于自我厌恶。

　　别笑哥哥

　　阿雪夫人已有身孕，期盼早日喜获麟儿。为要压抑同盟国之势力扩大，大内义兴决定派遗武田元繁。实际上，武田元繁与尼子经久暗中有所串通。经久决定与元繁联手夹攻毛利。元繁于归国后悍然对大内义兴擎起叛旗，大为愤怒的义兴立刻命令毛利兴元兴兵攻打元繁。毛利家为是否接受义兴之命令而分为两派争论。最后兴元以向大内还债为目的而决定举兵。不过，举兵以取得吉川之奥援以前提条件。元就以将攻陷之有田城送给吉川为条件而进行交涉。最后，对元就之真诚感动的吉川，答应派遣援军。兴元凯归时阿雪夫人平安生子，一家人为此庆幸不已时，兴元因酒而猝死。元就因此而又成为孤独一人。

　　能干新娘

　　由于大内义兴在京都获得奇迹性逆转胜利，毛利家已被迫面临存亡危机。高桥、吉川、毛利等人曾经抛下大内而擅自归国，因此，他们担心的是会遭受报复。最后三个人想出的方法是大家缔结同盟用以抵抗，而结盟以拉拢势力最大的天野家为首要之务。奥元被推担贝这项任务，元就则担心患有心病的哥哥是否能如此重任。一日，元就巧遇阿雪（一路真辉饰），经自我介绍后知道她是高桥元光之娘。对阿雪之姿色、气质甚为倾倒的元就，决心要让奥元娶她为妻室，因而找其父高桥元光苦苦哀求，最后获得首肯。嫁到毛利家的阿雪，遂发挥敏腕，成功地拉拢天野奥次，并且使盟约顺利成立。一天，奥元突然割腕自戕，他如此做是为要确认自己是否真的活着。