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　　密中密

　　毛利夹在大内与尼子之间，一向只能帮人作战。但由于元就的努力，毛利急速地成长起来，并决定独立起来，不再听命于陶晴贤（阵内孝则饰）。于是毛利军着陶晴贤进军石见之际，决定攻取银山城、已斐城、草津城并夺取樱尾城接着渡海占领严鸟。在此一同时，未免尼子军机附其背后，元就首先设计让尼子晴久（高岛政宏饰）杀掉尼子家支柱尼子国久，接着又为削弱陶晴贤实力，设计让陶晴贤杀掉重臣江良房荣。

　　五十九岁的决断

　　陶隆房谋反成功，迫使大内义隆自杀，连大内义隆之子龟童丸也因此而死亡。陶隆房因此迎义隆外甥大友晴英为大内家新主，并获赐名晴贤。从此晴贤致力于重建新大内，除了对邻近各国发动战争，并为了支持战争经费，还得罪了村上水军。毛利在这期间渐渐有了独立自主的意识，因此对晴紧的种种作为不满，起了反抗之心。终于在晴贤征召毛利派军协助出征之时，元就决心与大内决裂。

　　孤萤

　　美伊死后，元就诸子的怕元就生活空虚，为之讨娶两房侧室。另一方面，由于大内义隆生活糜烂，导致家臣不满，其中重臣陶隆房甚至有意谋反另拥新主。但义隆对情势毫不自觉，也无防备。终于陶隆房起兵，而毫无防备的义隆则被迫逃至大宁寺自杀身亡，其子龟童丸亦不得幸免。元就在义隆死后，趁机占领头崎城，而隆元则对其父这种忘恩负义的行为非常反对，父子之间已生暗嫌。

　　心狠手辣

　　吉川兴经隐居后，毛利元就仍不放心，非置之死地不可。然而又怕对一乖乖隐居之人赶尽杀绝，恐为外人指责，于是元就故意放出兴经将谋反的谣言，逼使兴经心生害怕而出走，并名正言顺地将兴经一族处死。而在小早川方面，小早川家主繁平眼盲急欲削发出家，而元就也利用此一形势，逼使小早川家臣椋梨杀死反对者，让隆景与繁平之妹阿古成亲，并使椋梨无法再留于小早川家，从此隆景顺利成为小早川本家及分家之主。另一方面，由于大内义隆生活糜烂，家臣不满，陶隆房甚至有谋反之心。