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　　秘密情人

　　结婚第六年，元就又开始恋爱了。对象是被称为村上水军女神的加芽。加芽由于爱情，追随元就由因鸟来到了吉田，住于城外，而元就则每日藉口视察前往幽会，此事不久即为元就之妻美伊所发觉，而前往城外与加芽谈判。大内义兴正到处征安艺各国领主，并且包围了投靠尼子家，位于尼子境内的米山城。米山城主天野兴定在城破之前，偷偷派出使者来到毛利家，希望元就能代为调停，向大内家求和。元就也为能不战而拉拢敌人，而答应为其调停。之后不仅调停成功，毛利及天野甚至成主军事同盟。次郎前来欲带加芽回因岛，而阿杉也前去劝加芽离开元就，终于加芽悄悄离去。大内义兴于征战安艺四年，大业将成之际突然去逝，毛利顿失后盾。而尼子则准备大举征伐。

　　夫之恋

　　元就与村上海军之海军女神加芽一见钟情，临别时加芽赠元就一个船用酒壶，元就回国后常睹物思人，引起妻子美伊疑心。元就瞒着妻子，与加芽鱼雁往返，与加芽情同兄妹的元就幼年朋友次郎，百般劝阻无效。加芽甚至只身至毛利见元就。大内探子为了不让与毛利结盟之事外泄，派人暗杀藤野，藤野侥幸逃过一劫。而此事终究传至尼子耳中。尼子计划东进，大内则开始拉拢安艺国官领主，各有图谋。美伊疑心元就移情别恋，却决定佯装不知，以温柔体贴唤回丈夫的人。美伊的努力是否真能奏效呢？

　　海军女神

　　弟弟元纲及重臣桂广澄、渡边胜死后，元就誓言要振兴毛利家，于是开始在毛利国内外选拔人才，培养自己的近臣心腹团。这时选出的人有儿玉就忠、赤川元保。大永四年（1524年），毛利元就率领新选出的近臣出兵支援尼子军，暗中帮助与元就有杀父之仇的熊谷将军对抗大内军，使初次出征的大内义隆（风间彻饰）吃了大败仗，同时也化解了熊谷多年来的怨仇。而尼子家的新一代尼子诠久（高岛政宏饰），以新官党的势力为后盾，强烈要求其父经久让位，父子发生冲突。尼子再要求元就出兵助阵，元就以收割期将至为由拒绝，在尼子、大内二大势力的倾轧之下，元就决定归附大内氅下，于是玫访大内大本营所在的严岛，在这里邂逅了控制濑户内海交通的村上海军之海军女神加芽（叶月里绪菜饰）。