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　　与子分离

　　元就为了扩展自己的实力，于是决定将三男德寿丸过继给小早川家。因为美伊的病情好转，元就于是前往严岛与加芽相会，但彼此发现已经不再有过去的感觉，所以就决定分开，彻底斩断情丝。德寿丸过继到小早川的日子终于来临，大家在万分不舍之下送走了德寿。德寿丸到了小早川家后，努力想得到本家当主的认同，于是先展现自己的诚意。美伊的病情越来越严重，药师表示她已来日不多，于是元就决定在剩下来的时日，让美伊幸福渡过。

　　想要看海

　　大内远征出云，却大败在尼子手上，帮忙大内打仗的元就好不容易保住一命，逃回郡山城。因为大内势力式微，元就体会到要保住性命只有靠自己，而当前要务就是想办法增强毛利的国力。此时在战争中失去主君，苦无继承人的小早川家，要求毛利分一子作为养子。虽然小早川目前的情势非常危险，但是与拥有水上军力的小早川结盟，对毛利非常有帮助。但是要送出宝贝儿子元就跟美伊都非常不舍，不过为了毛利家的未来，美伊终于点头，让毛利家的三男德寿丸到小早川家当中质。

　　无路可逃

　　大内义隆率军攻打尼子的结果，由于吉川兴经背叛而惨败，毛利军在尼子兵追击之下落慌而逃。美伊因未知元就之安危如何而痛心不已。元就决定与儿子隆元分路逃，以期父子中之一个能活存，以维存毛利家。陷于危急状态时，渡边胜之子通抛弃旧怨，毅然成为替身，保护元就之性命，元就对之感动不已。美伊寒天以冷水冲身体，以向神佛祈求保元就平安。大内义隆经此次战败变得极为消极。家中因而频起纷争。村上加芽看破如此之大内，拂袖而起。九死一生之元就于此时返抵郡山城，并对美伊述怀再也不想帮别人打战，并且视与妻子家臣平安过日子为人生最大之乐趣。

　　敌手乃亡灵

　　尼子经久之死讯迅速各地告知。此举之目的在于引诱大内义隆出兵出云。被生前之经久授意的吉川兴经（京本政树饰）逐步进行背叛计划。其第一个步骤是尽可能地拖延大内军扺达出云之时期，使之在出云奥地之酷寒中陷于困境。大内义隆由于一路上接受款待到处游览，因此扺达出云时已兵马疲惫，粮食见底，于绪战阶段就遭遇诸多困难，幸经兴经奋战而稍有起色。元就觉得一切不对劲，始终有被毛利军操弄之感觉。攻城战开始后，元就才发现一切都是兴经设的陷阱。结果，兴经果然背叛，临阵逃脱率领全军逃入敌城，大内军因而陷于绝地。美伊夫人听到消息而昏厥过去。