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　　活得精采,死而无憾

　　攻下月山富田城，尼子叛乱再起，辉元、元春、隆景等人再度领军出兵出云镇压。辉元也在此时与玉姬（松本惠饰）结成连理。此时却传来元就病危的消息，辉元、隆景急忙赶回吉田。元就病危昏迷时，灵魂出窍，见到一生中的亲友仇敌。在担心自己下地狱而四处向人征询的过程中，对自己的一生作了一番彻底的检视。最后在彻悟中安然离世，享年七十五岁。

　　孤独霸主

　　毛利围攻月山富田城已近四年。城内的谣言四起，使得尼子军军心涣散。元就的反间计，使尼子义久误认为重臣河副是奸细，愤而杀之。而元就的密探小三太也在此次任务中牺牲。在毛利的话下，尼子军不断弃守投降，尼子终于无力回春。最后美久向毛利投降，宣誓效忠。元就此时年届七十，在战营中病情时好时坏。在凯旋而归后，正想将赤川召回，却收到赤川的遗书。赤川切腹自杀以示效忠，并恳请元就壮大毛利，放眼天下。此时元就感慨万千，敌友尽皆辞世，仅剩自己一人。成为西国最大战国诸候的元就，其实是一位孤独的霸主。

　　辉元上阵

　　隆元遭刺杀身亡时，幸鸙丸年仅11岁。继任领主的幸鹤丸举行冠礼，并易名为辉元（森田刚饰）。毛利军驻扎在洗骸城，持续对尼子进行围城。毛利军兵分三咯进攻月山富田城三个入口，在长达十日的激战后，由于进攻未果，元就下令撤退。由于月山富田城易守难攻，毛利决定以持久战耗尽城内粮食，使之不战而降。尼子欲利用谋杀元就，却中了元就的反间计。毛利在尼子粮尽援绝的情况下，散播谣言动摇军心，使尼子自乱阵脚。辉元听说尼子的军粮运至盐谷口后方的破庙，为了立功，便趁夜率兵偷袭。结果不但没有成功，还损兵折将，幸而元春及时赶到，才捡回一条命。

　　复仇之战

　　隆元的死讯传至出云，元就等人不愿相信。由于幸鹤丸年纪太小，元就只好重任领主之位。元就在悲愤下深信隆元近侍赤川是凶手之一，将之软禁在赤间关等候处置。而攻打月山富田城，亦成了一场复仇之战。毛利以挖地道的战略攻下白鹿城，断了月山富田城的粮道，以便围城。尼子遣密使至赤间关，企图拉拢赤川。赤川不为所动，就在欲切腹自尽以示效忠时，小三太出面阻止。并劝说赤川应为隆元再做一件事以尽其梦想。失去长子隆元的哀痛，使得元就一病不起，众女眷商量后，决定请妙夫人至战营照料并鼓励元就。在妙夫人的劝解下，元就的病果然有了起色。