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　　诸葛瑾归来，奉劝孙权上奏曹丕请降以保江东。张昭也赞同投降曹魏，并建议派赵咨前去许昌递交降书。赵咨不卑不亢，对曹丕的刁难相问从容应答。最终，曹丕受降，封孙权为吴王。廊亭外，司马懿建议曹丕作壁上观，坐收渔利。孙桓败退途中，决定率残兵北上彝陵设防，以阻蜀军。刘备决定对彝陵围城打援，以图聚歼吴军。东吴大殿，孙权决定派军十万支援彝陵。援军出行之日，陆逊在江边大声喊叫，劝阻发兵。面对东吴援兵，黄忠主动提出自己做诱饵，以令其陷入蜀军埋伏。翌日大战，黄忠身中数箭终将吴军引至埋伏圈。

　　张飞灵前，刘备痛哭流涕，对东吴恨之入骨，不顾群臣劝阻，立誓伐吴。魏延、马谡拜见诸葛亮，魏延声言刘备欲将孔明丞相之位架空，被诸葛亮怒斥退下。刘备率大军七十万伐吴，孔明命马良随时将战区地理、战况等信息报与成都。孙权决定迎战，命孙桓率兵坚守秭归，以挫刘备锋芒。蜀军首战大胜，一举攻克了秭归城。东吴败报接连而至，孙权大怒。吴国太决定将孙小妹送还刘备，以浇灭刘备的怒火。孙权修书派诸葛瑾送至刘备，欲送荆州三郡与孙小妹以求和。刘备告知其欲取东吴，命孙权率文武百官来降。东吴府内，得知蜀吴难免血战，孙小妹伤心欲绝。

　　刘备询问旧臣李严蜀中何去何从，李严叩拜劝其称帝。刘备终为所动，命其辅佐孔明料理蜀中事务。建安二十六年，刘备称帝，建立蜀国。刘备下诏攻伐东吴，赵云觐见，劝其暂缓对吴发兵。孔明也历数蜀吴交兵的弊端，刘备只得暂缓伐吴。蜀军帐中，张飞对暂缓伐吴的政策异常不满，决定进成都面见刘备。张飞在刘备内室大发雷霆，刘备好言将其劝退。刘备伐吴心切，命李严、黄权二人筹备粮草、兵马，秋后伐吴。阆中军中，张飞日日饮酒抒发郁闷心情。张飞酒后责罚部下，暴戾无度。部下不堪，趁夜将张飞首级砍下，投奔东吴而去。张飞之死，使得孙权愈加担心刘备将讨伐东吴。

　　司马懿亲自为献帝草诏，曹妃亲自为其研磨。翌日，曹丕接旨继承帝位，国号大魏。司马懿率兵亲自为献帝、曹妃饯行。司马懿目送献帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，献帝、曹妃终葬身江中。成都城内，刘备痛惜关羽阵亡，荆州尽失。谈话间，曹丕废汉自立的消息传来，刘备肝肠寸断。献帝大丧之日，众人拥戴刘备自立为帝，刘备义愤不从。刘备病发，命所有军政大务悉交孔明决断。数日后，孔明称病不能打理政务。刘备探望之时，诸葛亮再次对其劝进。刘备顾念蜀中旧臣，亲自登门探访。