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　　蜀魏两军交战，诸葛亮摆出令司马懿瞠目结舌的阵法。魏军贸然杀入，大败而归。姜维建议乘胜追击，孔明顾忌军粮未到，只得放弃战机。运粮官苟安玩忽职守，粮草贻误数日，本该处斩，诸葛亮念及苟安乃李严侄儿，无奈从轻发落。苟安返蜀途中被魏军擒获，司马懿命他持伪造的密信离间李严、诸葛亮二人的关系。李严果然中计，将密信呈给刘禅，并指出诸葛亮的篡逆之举。刘禅忧虑，决定命诸葛亮即刻班师回成都。孔明无奈，只得只身返蜀。刘禅内室，李严持密信与诸葛亮当面对质。孔明当众揭穿了苟安的阴谋，刘禅将李严打入大牢，降为庶人，诸葛亮将李严之子李丰举荐为尚书令，令众人大为感概。不久，诸葛亮决定返回祁山前线。

　　诸葛亮力不从心，在病中命令蜀军陆续撤回汉中。曹真得知诸葛亮病重撤军的消息后大喜，分兵三路收取各城邑。曹真之子曹爽在追击中英勇善战，令魏延等人钦佩不已。蜀军帐中，诸葛亮决计将陈仓粮草转移至祁山大营中，待日后雨季来时再图进军。曹真夺取陈仓后，将捷报速报朝廷。曹真得胜后大意轻敌，将守军分散把守，自己坐镇陈仓。雨季来临，陈仓地势低洼，军粮、兵甲都已霉变。诸葛亮冒雨率兵杀回陈仓，曹真大惊，忙令各部兵马回援陈仓。陈仓城破，曹真落马而亡，关键时刻，司马懿率军赶到方挽回败势。魏帝曹睿对司马懿加官进爵，重任大都督之职。

　　司马懿到军中后，严肃军纪，赏罚分明。面对魏军的出城不战，诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋高深。孔明决计以自己为诱饵，引司马懿出动。司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决定派大将张郃领兵直取击蜀军大营。不料孔明早有防备，将误入蜀军大营的魏军团团围住。张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。魏军大营中，司马懿父子亲自为大将张郃抬棺大葬。曹真得知司马懿兵败陇西的消息，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。司马懿被贬为副都督，辅佐曹真。