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　　面对朱德的请辞，金汉鼎挽留朱德临走前必须先帮忙镇守云南。昆明战场，唐继尧步步紧逼，在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌，却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船，这才得以脱险。本属亡命的朱德并没有太过懊恼，反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕，但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所，积极学习共产主义，并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备，众人决定兵分两路，前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。长沙第一沙厂，黄爱出色的动员令工人们群情激奋，却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣，导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡，毛泽东侥幸逃过一劫，。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤，社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲，期望进一步唤起民众，却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。李大钊策划举行京汉铁路大罢工，震动中国。陈独秀被捕入狱，却被马林救出，陈独秀感激马林的情谊，专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作，希望共产党以个人身份加入国民党，此言一出即与陈独秀再度闹翻。

　　船山学社学员不多，令毛泽东十分苦闷。杨开慧苦心宽慰，并手绣CCP的红头巾，提出自己也要加入中国共产党。船山学社内，江湖气息颇重的黄爱从天津赶来投奔，闹出不少笑话。马林来到陈独秀的住所，两人误会颇深，争论不休。毛泽东在长沙的马克思主义自修班已经吸引了大批学员，可是取道长沙的马林对中共的人员数量还是十分不满意，毛泽东指出的首要任务便成了发展工人阶级、壮大党的队伍。马林专程赴桂林会见了孙中山，孙中山热情接待，但是因为自己的一切精力目前都放在北伐上，对马林提到的与中共合作的事情并不感兴趣。孙中山对马林的热情惹恼了陈炯明。陈炯明暗地与赵恒惕接触联合阻挠北伐，最终使北伐受挫。朱德对于整日混战的军阀感到厌倦，更感自己报国无门，萌生了转投中共的念头。孙中山对于陈炯明始终抱着一丝幻想，令许崇智、蒋介石等人痛心，却又无能为力。决定另寻救国良方的朱德得知中国共产党的成立，终于决定向金汉鼎请辞。