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　　广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石对周恩来几经试探，故意刁难，却没想到周恩来虽然一介书生，却能应对自如，蒋介石发现人才难得，便欲收为己用。

　　北洋军阀的势力再度更替，冯玉祥主动邀请孙中山北上议和，完成统一大业。国民党中众人均不赞成，担心北洋军阀出尔反尔，但孙中山却为了统一中国的梦想，坚持带病前往

　　。　　所有人都对病重的孙中山此次北上提心吊胆，同时也担心陈炯明借机反扑，便劝孙中山先往上海，再做打算。毛泽东一家此时在上海的生活十分拮据，全靠陈独秀和朋友们帮助才得以维持。

　　孙中山决心组建属于革命军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。

　　黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。

　　谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。

　　黄埔军校如期开学，孙中山亲临现场聆听学生背诵训词。周恩来作为欧洲支部的骨干被陈独秀挑选回国继续工作。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。谢持与叶楚伧相互勾结，企图搞一个弹劾共产党案，并准备对毛泽东等人展开报复。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石发现周恩来虽然是一介书生，却人才难得，立刻开始留意其他来。