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　　陈独秀得知安源煤矿工人的胜利消息后激动不已。周恩来与朱德一见如故，成为朱德的入党介绍人。孙中山亦逐渐改变对中国共产党的看法，邀请李大钊、陈独秀共商党内合作事宜，陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。

　　孙中山将在上海筹措到经费双手奉上，希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明，朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策，不肯应承。朱德转投陈独秀，希望可以加入中国共产党，却被陈独秀拒绝，并暗示他不防去欧洲历练一番。安源煤矿运动最终在刘少奇等人的据理力争下，罢工大获全胜。毛泽东奔赴湖南长沙，筹备游行事宜，早就对毛泽东恨之入骨的赵恒惕仗着自己装备精良，有恃无恐的欲以子弹与刺刀迎接。赵恒惕低估了民众的力量，在声势浩大的游行队伍，和毛泽东的慷慨陈词面前，只得就范，湖南长沙大游行取得了胜利，毛泽东亦喜得贵子。恼羞成怒的赵恒惕遂决定暗地里除掉毛泽东，派人跟踪毛泽东的动向，伺机下手。毛泽东探望黄爱老父时遇到了埋伏已久的军警，幸亏黄爱之弟黄人喜的保护，才又逃过一劫。黄人喜在毛泽东的严厉劝说下放弃了与赵恒惕同归于尽为死去黄爱报仇的念头，决心追随毛泽东共赴革命。

　　朱德按照陈独秀的指引来到欧洲，费尽辛苦才终于找到了周恩来。