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　　为躲避团丁，毛泽东藏到了橘子洲，决心赶往广州去彭湃的农讲所授课，并写下那首著名的诗句。蒋介石说和不成，硬是派人把那批武器抢了回来，反而把周恩来陷于言而无信的尴尬境地。随着矛盾的公开，国民党内幕剑拔弩张之势愈盛，周恩来、邓颖超则在这个非常时期定下了彼此的婚事，同时希望得以借婚礼化解国民政府高层的勾心斗角。周恩来去给廖仲恺送喜帖的路上，正好撞见廖仲恺被暗杀一幕。国民党内部乱成一团，企图掩盖政治谋杀的真相。黄埔学员群情激奋，誓为廖仲恺报仇。蒋介石决定全城戒严，带领黄埔学员全城搜捕凶手，并定下口令。风尘仆仆的毛泽东来到广州，意外遇到了蒋先云。在得知廖仲恺被刺后，毛泽东立刻察觉到其中破坏国共合作，破坏革命统一战线的阴谋，决定立刻去见周恩来。在蒋介石的授意下，未到原定时间，搜捕行动便已经展开，连口令也被一并更改，不明情况的周恩来险些遇害。周恩来怒斥蒋介石以乱治乱的做法，却在归途中与毛泽东第一次见面，两人一见如故。

　　沙面和上海此时都与英国人发生了冲突，黄埔军校的武器被扣，令蒋介石大为光火。同一时间，五卅惨案发生，各地掀起革命高潮。周恩来带领黄埔学员参加沙基游行，却遭到英军炮火攻击，受伤昏迷。此时邓颖超也来到广州，关切的守护在在周恩来身旁，直到他苏醒过来。两人一起为省港大罢工出谋划策，采取断交、断航、断水、断电和断邮的办法，迫使英方作出许多让步，并将苏联援助的武器归还。蒋介石大喜过望，趁机拉拢居功至伟的周恩来。许崇智抢先一步领走了这批武器，而与国民党右派周旋的任务则摆在了周恩来面前。毛泽东在湖南带领支部抢了城防局的粮食赈济灾民，暴露了行踪。恼羞成怒的赵恒惕派遣重兵捉拿毛泽东，却扑了空，只得增派人手四处追捕。