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　　邓小平被派到西北劝冯玉祥处，协助成立黄埔二期的工作。毛泽东带着农讲所师生到彭湃处实习，动员他们响应革命，并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下，北伐战争高奏凯歌，共产党员们立下了赫赫战功。毛泽东却与陈独秀为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动，受到当地农民的欢迎，启发良多，却不知一直视他为眼中钉的军企图除他而后快。在当地农民的帮助下，毛泽东从军阀的追捕中安然涉险。

　　蒋介石提出《整理党务案》，以不可跨党的方式欲将共产党的势力清除出国民党。中共方面只有毛泽东一人坚决反对。无奈势单力孤，孤掌难鸣。在《整理党务案》的阴影之下，大批共产党员只得退出国民党，毛泽东亦离开了国民党宣传部。毛泽东来到农讲所，开始全心投入农讲所的工作。蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课，被毛泽东当众点名提问，一番不容回避的质问，令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公平待遇，由周恩来、聂荣臻和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺独立团积极筹划协助北伐的工作。朱德、邓小平等也为支援北伐回到国内。陈独秀指示朱德暂时不要公开自己的党员身份，借机策反四川军阀杨森，同时接近蒋介石。

　　许多党员对蒋介石的深恶痛绝，要求一致讨蒋。陈延年到上海找到陈独秀，一再陈述团结讨蒋的必要，陈独秀却依然一副家长态度，为保民主革命进程，坚持拉拢蒋介石的战略，父子二人彻底闹翻。蒋介石“对人不对俄”的表面说辞，获得了苏联方面的谅解，遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄，开始计划建立广州军委，周恩来前往担任书记。汪精卫眼见蒋介石势起，准备逃往法国。正在蒋介石筹划将毛泽东等人继续清除出国民党高层之时，胡汉民回到国内专程来找蒋介石。胡汉民代表国民党左派支持蒋介石反共，企图借此机会重回国内，早已经一支独大的蒋介石哪里需要这样的支持，反而鄙视的下了逐客令。蒋介石假惺惺的欲推举张静江为新主席，对蒋介石了如指掌的张静江推辞不受。