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　　汪精卫要派蒋介石到西安执教冯玉祥的部队，遭到蒋介石当面回绝。蒋介石厉兵秣马，终于在李之龙中山舰事件的诱发下，开始密谋对共党和汪精卫采取了措施。蒋介石连夜出击，以捉拿刺客为由变相软禁了汪精卫，同时开始大规模的清查共产党员，将一军和黄埔所有的共产党员全部扣押。周恩来前去质问无功而返，反而险些被软禁。毛泽东一边利用宣传部的工作便利予以舆论反攻，一边设法营救被困的革命同志。宋庆龄和何香凝两位夫人也积极出面营救。

　　蒋介石来见毛泽东，对两党合作讲的头头是道，并邀请毛泽东去黄埔军校讲课。毛泽东欣然答应，来到黄埔军校中授课，痛批破坏国共合作的种种行径，令蒋介石颇感难堪。另一方面，别有用心的蒋介石也利用毛泽东讲课的机会，开始悄悄调查军校学生中到底有多少共党成员。然而毛泽东的一番激昂的演讲不光打动了黄埔军校的师生将领，连张静江都对他十分钦佩。蒋介石继续扩张自己的势力，东征陈炯明，彭湃的农民武装发挥了巨大作用。毛泽东有感而发写出《中国社会各阶级分析》，深刻的分析了国内革命的目前局势。周恩来等人察觉到蒋介石的狼子野心，商议将共产党员从蒋介石的军队中完全撤出，但遭到了陈独秀的反对。国民党二大召开，国共矛盾进一步激化，陈独秀各退一步的提议并没有缓和两党之间的矛盾，反而进一步削弱了共产党在国民党中的话语权。

　　汪精卫担心揽责上身，乘机拉拢周恩来，还请毛泽东出任了新的宣传部长。周、毛二人担心蒋介石因此渔翁得利，借廖案大肆扩张自己的势力，期望汪精卫得以出面制衡。蒋介石反将一军，突然带人包围了许崇智处，双方剑拔弩张，一场血腥大战似难以避免。许崇智的两个嫡系师闻讯回师广州援助，汪精卫见势不妙，决定采取不闻不问的态度，面对周恩来的求援，却完全放权给蒋介石。蒋介石派周恩来独自去游说许崇智的嫡系师长，周恩来以不可放一枪，不可伤一人为条件，慷慨赴会。周恩来的言辞终于打动许崇智嫡系师长，二人答应只要不危机许崇智的性命，便不会进犯广州引发内乱。蒋介石则重金收买了许崇智的手下，在重围之中悄无声息的进入许崇智家中，一举钳制住许崇智，将他流放苏俄一举最终夺下粤军兵权。汪精卫全然不觉其中隐藏的危险，反而对蒋介石更加的信任。而毛泽东明锐的预感到蒋介石仍会有进一步的动作，吩咐大家必须小心。