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　　　　义经带着牟庆等人赶到奥州和哥哥源赖朝会合，一起前往黄濑川打算讨伐平家，而义经终于见到自己日思夜想的兄长赖朝了，并表示希望为赖朝效劳，结果带头的将领却因义经是赖朝的弟弟看不起他，派他去富士河边监视地方阵营的动向。虽然三郎和次郎（氏树刚饰）表示强烈不满，义经却心平气和地接受，并亲自前往监视同时想方设法鼓舞士气。眼见义经这个样子，北条义时发现义经带来的人都非常优秀，更对义经深远的洞察力感佩万分。而接到义经报告的赖朝也对义经产生了好感。当晚源家军凭借义经获得的精确情报成功偷袭平家君，让敌方败北并落荒而逃。

　　战争结束后，源赖朝派遣义经前往镰仓，义经在当地遇到了曾救过自己的静。随后义经还见到了赖朝的妻子郑子，政子发现义经是个非常聪明的人，对他佩服不已。此时赖朝返回镰仓，义经终于如愿以偿和哥哥赖朝有了第一次亲密对话。

　　不知不觉之间，义经爱上了静，并对脚伤康复返回京都的静日思夜想。此时路经镰仓的吉次告诉义经，京都由于平清盛邀强行迁都到福原，搞得民不聊生天怒人怨，义经这才得知事情的严重性。

　　　　轰轰烈烈的讨伐平家战役，以义经为首各小诸侯国的源家人都纷纷起来响应源赖政。平清盛得知是自己一向比较信任的源赖政领头高举反自己的大旗，受到了不小的打击。

　　奉平清盛之名追讨源赖政的平知盛（阿部宽饰）和平重衡，激战之后压制住了源赖政的大军，结果赖政和以仁王都落荒而逃。平家大胜而回，清盛决定迁都福原，点燃了新的导火索。清盛的妻子时子劝他不要操之过急，但此时的清盛已经什么话都听不进去，一意孤行打算强行迁都，结果导致对平家不满的人越来越多。然而得知此事的义经却很能理解清盛的做法，因为他清楚记得小时候清盛对自己说过，福原是“梦之都”。

　　而假借以仁王名义讨伐平家的源赖朝，此时决定再次兴兵讨伐，并宣称这是为了让义仁王活下去，这其中他的妻子政子也帮了不少忙。然而赖朝的首战就兵败，被敌军逼入险地，但却因敌方将领原景时（梶中尾彬饰）的计策逃出升天