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　　　　空惠来找义经，并告诉他平家舍弃都城逃走了，义经感到事态严重，打算自己前往当地。此时后白河法皇被发觉打算从自己的地方逃走，这让坚信法皇是自己后台的平宗盛受到了严重的打击，他认为法皇背叛了自己的信任，于是平家内部的不安也逐渐扩大，然而此时却得知原来平清盛的女儿能子（后藤真希饰），实际上是义经的亲妹妹。

　　此时义仲和行家带领的军队入住了京都，比仍然身在镰仓的赖朝更早入京，让义仲坚信自己可以成为源家的首领，不禁欣喜若狂。义仲等人打算入宫拜见法皇。

　　平家在前往西国途中留宿福原，时子恍惚之间看到了清盛的幻影，结果第二天平家把自己一手建立起来的福原付之一炬，平清盛最爱的“梦之都”最终化为一片灰烬。

　　另一方面，得到法皇正式授予高官的义仲，和妻子巴沉溺在奢靡的生活中。义经派密探入京打探，得知义仲的军队在京都穷尽极奢，于是他不顾牟庆的劝阻，决定亲自上京劝说自己的堂兄弟义仲改过。

　　　　义经在从镰仓返回京都的途中，得知平家军在北国（今北海道）不断吃败仗。带兵的将领名叫平维盛（贺集利树饰）。维盛的母亲经子（森口瑶子饰）向时子借钱，表示维盛在战败逃走的途中，平家代代相传的铠甲被强盗偷走了，希望能借钱买回来。阿德出现在时子面前，声称自己有办法夺回铠甲，但时子必须答应自己的条件，无可奈何之下时子只好答应，于是铠甲得以平安归来。

　　另一方面，得知义仲打算先赖朝入京的义经，命人制造“源家大军在向镰仓方向前进”的谣言，其目的是希望让义仲不要这么做，可惜结果却事与愿违，认定自己才应该是源家第一把交椅的义仲，固执地带着自己的军队不断向京都迈进。

　　　　义经把年纪尚幼却要离开父亲的源义高和自己重叠，于是经常和牟庆一起造访一个人来到他乡倍感寂寞的义高。

　　有家臣劝源赖朝杀了义高，赖朝大怒之下杀了这个家臣，他声称义高是自己的女婿，不允许有任何人胆敢侮辱他，从此没人再敢在赖朝面前对义高有任何微词。第一次看到一向对部下宽厚仁慈的赖朝对群臣采取如此严苛的态度，义经认为这样只会让他们口服心不服，但赖朝告诉义经，不应该用情义来牵绊部下，而应该用道理和武力来统治他们，并把自己对崭新的国家的理念说了出来，在赖朝激昂的言语中，义经发现赖朝所谓的“崭新的国家”另有所指，并非自己一直认为是平家倒台之后的国家的意思。那么对自己而言，“崭新的国家”是什么呢？义经为此烦恼不已。