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　　　　义经等人仍然下落不明，镰仓方面每天都致力于四处搜寻他们的下落。赖朝心中逐渐再次升起对弟弟义经的强烈感情，不忍和他兵戎相见。发现这一点的政子逼迫赖朝断绝对义经的兄弟之情，并告诉他：“只有杀了义经你才能活得好。”

　　而此时，义经主从一行人，以奥州平泉为目标进发，来到了加贺国。一行人在三郎的劝说下借宿在木凝家，没想到却遇到了怎么也想象不到的人。那时木曾以仲的情人阿巴，她舍弃了自己本来的名字，嫁给了木凝并已当上妈妈。阿巴感谢义经，并感慨“能活着实在太好了”，让义经也充满了感慨。阿巴察觉到义经一行人的事情，却决定装作不知道，并且不断鼓励义经。所有人都在心中勾勒着未来建立的新的国度，并对此充满了希望。

　　　　义经和弁庆等随从一起前往平泉，并下定决心要救出被六波罗方面的人抓走的静。阿德告诉义经等人，静正被遣送去镰仓，义经于是决定在中途阻击他们。但静的母亲却认为静很安全，不需要担心，阻止义经这么做。结果静被送往镰仓起程的当天。义经无法斩断自己对静的思念之情，跑去目送静越走越远，感到非常难过，朱雀翁却告诉义经，这是一个圈套，静并没有在马车里。

　　另一方面，此时的静已经被秘密送到了镰仓，更被送到面见赖朝。赖朝希望能说服静，希望她能答应帮助自己，但静反而义正词严地数说赖朝，赖朝大为愤怒，问静自己为什么不能讨伐义经。

　　政子发现静怀有身孕，赖朝告诉政子，如果静生的是个男孩，就要杀了那个孩子。结果静果然生了一个儿子，被赖朝无情地杀死了，察觉到此事的静感到愤怒和绝望。政子为了表示庆祝，特地在鹤冈八幡宫设宴，并要求静为赖朝翩翩起舞，一脸冷静的静答应了她的要求。

　　　　义经一行人在吉野告别静之后，前往道路险峻的熊野。而在吉野山下等候的静，以及忠信和次郎，却遭到了敌袭静因此被捕，忠信和次郎也失去了彼此的联络。

　　镰仓方面，赖朝实行了强硬的改革制度，任何胆敢违逆的官员都被革职，这其中也包括平知康(草刈正雄饰)。因赖朝前所未有的强硬态度萌生危机感的法皇，打算再利用被他抛弃的义经，于是下令各地的寺庙帮忙藏匿义经。得知此事的义经，确定法皇暂时不敢舍弃自己。弁庆等人到达江边的同时，法皇讨伐赖朝的命令也到达了。而此时义经和喜三太以及义久重逢，才得知静被六波罗方面的人抓走了。

　　原来六波罗方面的北条时政抓走静，是为了询问义经的下落。