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　　光太郎跟健一去抓知了，遇到了健一的小学同学正一，他告诉健一现在已经抓不到知了了，不过可以去超市买。莎芝受不了知了的叫声，用灭虫剂杀死了知了，这让健一很愤怒，而正一家也因为知了的叫声发生了争执。正在ZAT队谈论东京已经没法收集到昆虫的标本时，接到东金新镇有异常震动的通知，ZAT队即刻出动。光太郎去找正一，俩人在地下受到了知了幼虫的攻击。

　　光太郎打算在被自然包围着的美丽的信州山间度过夏日假期，莎芝和健一也一起来到了这个村子。夜晚光太郎三人参加村子里的神社祭祀，观看烟火时不明物体从天而降，原来彗星怪鸟莱依德隆母子俩从更遥远的宇宙飞到了信州上空，淘气的小莱依德隆以为这些美丽的烟火是路边盛开的鲜花，想摘几朵玩玩，便冲向了烟火，没想到被烟火灼伤掉了下去。

　　ZAT使用了所有科学设备来跟踪怪兽巴顿，但行踪不定的巴顿始终难以接近。由于巴顿的行踪不定，威胁着日本的安全，因此ZAT队每天电话不断。泰罗在奥特之母的帮助下，获得了新的力量，重新站了起来，在泰罗回地球之前，奥特之母将皇冠作为新的武器送给了他。ZAT队为了防止全国各地的家畜食用品仓库遭巴顿袭击，通知全国停止了对肉类的运输。

　　火山怪鸟用尖利的喙刺进了泰罗的体内，泰罗胸前的彩色指示灯渐渐熄灭，铲除邪恶为和平而战的泰罗奥特曼，真的死了么？他那英勇的身姿深深的印在了孩子们的心中，孩子们的祈祷声飘向遥远的天际，这时泰罗的大哥佐菲从天而降，他将泰罗送回了天际。健一和ZAT前去探望五思，五思的母亲说即便道歉也应该是光太郎来，队长告诉她，光太郎到现在依然下落不明。

　　光太郎在瓜农处买了西瓜后，去了健一的同学五思的父亲工作的地方——大熊山地震研究所。五思挑了一个西瓜带回家，切开后从里面冒出一只小怪兽，还被怪兽弄瞎了眼睛。五思的母亲带他来到了ZAT队，五思将自己录下来的怪兽的声音播放给光太郎等人听。大熊山爆发，五思的父亲不小心将西瓜掉到了地上，发现里面是空的，研究人员进行地震检测时，遭到了怪兽的袭击。

　　妈妈将真理仁的埙摔碎了，爸爸便将爷爷的埙给了他，但他怎么也吹不出声音。真理仁怕被老师责怪，半夜偷偷跑出去练习，当吹响埙时怪兽出现了，真理仁吓得转身而逃，遇到了正在执行巡逻任务的南原和光太郎。健一邀请真理仁去家里一起练习，因为埙吹不出声音，真理仁一气之下将埙摔坏了，光太郎安慰他并修好了埙，当真理仁吹响埙时，怪兽也再次出现了。