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　　乘坐彗星旅游的王子皮克罗，意外的掉落到了地球上。太一养了一只小兔子，但房东很讨厌宠物，他假装好心给了太一一袋饲料，结果兔子吃了之后死掉了，这让皮克罗感到愤怒，他认为地球人都是坏人，开始大肆破坏城市。皮克罗告诉人们ZAT队的光太郎就是泰罗，光太郎避开了大家，变成了泰罗，与皮克罗展开了激战。对于皮克罗对地球人的误解，泰罗会如何解释呢？

　　在回家的路上，北岛捡到了小女孩遗落的红鞋，回忆起了往事，第二天一早有人敲门，门外站着的正是儿时的玩伴真理。北岛要带真理去ZAT总部参观，但队长没有答应，还将真理在会客室等待时的扫描结果给北岛看，尽管这样，北岛不惜提出辞职，也相信真理不是怪兽，真理被北岛等人的真心打动，从ZAT离开了，她告诉北岛，自己并没有去留学，而是被带到了德尔茨星，她是德尔茨星人攻击地球的武器。

　　一郎作为哥哥，妈妈总教育他要让着弟弟次郎，在次郎强行要走一郎的礼物后，一郎一气之下夺门而出，身为家中长子的北岛理解一郎的心情，便跟着去劝说。经过光太郎的开导，次郎和他一起去找一郎。庙会上光太郎被怪兽奥尼巴恩巴盯上，她认为泰罗背叛了他们，于是惩罚将泰罗装进了豆子里面。泰罗就要被吃掉了，而奥尼巴恩巴也趁机在东京作乱，泰罗的命运会如何呢？

　　某天，从一颗没有绿色的星球上飞来了一个抢夺维生素C的侵略者，ZAT队展开了攻击，消灭后返航，可就在此时，混杂在闪耀的太阳光中，飞出一个像足球一般大小的物体，而ZAT队却没注意到。晚上，侵略者带来的麻烦的礼物降落在了武志的房中，武志收养了它。在武志的精心喂养下，怪兽逐渐长大，还袭击了运送蔬菜的车辆，ZAT队接到消息后，急忙赶赴现场。

　　光太郎遇到了达夫的爸爸，爸爸让他有时间去家里找达夫聊聊天。在达夫家里，光太郎看到了机器人工学之类的书籍，感觉有些奇怪。达夫喝的醉醺醺的，光太郎送他回家，途中看到一起车祸，而达夫在着火的车子旁看到了跟去世的母亲长的一模一样的女子。达夫回家告诉了爸爸，并且和光太郎跟踪爸爸，来到了一个废弃的工厂，俩人进去看到里面的情况后猜测爸爸制造了一个机器人妈妈。