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　　遥远的海王星上，被称作宇宙凶恶暴君的合体怪兽泰兰特出现了，泰兰特将目标锁定在地球并准备入侵。以佐菲为首的奥特曼纷纷被他打败，就连奥特曼们送出的奥特签名也被泰兰特残忍地击碎了，幸好艾斯拼尽最后的力气，将奥特签名成功发送给了身处地球的泰罗。ZAT队监测到奥特曼被打败的情报，打电话大到光太郎家，莎芝接到ZAT队的电话，急忙出门去找光太郎。

　　圣诞节结束后，马上就是新年了，光太郎和南原值勤巡逻时，看到人们为过新年在卖力的捣年糕，母子宿舍的孩子们在一旁围观，却被赶走了。光太郎看到后心生同情，跟队友们一起去母子宿舍捣年糕给孩子们吃。正当大家干的欢心时，怪兽从天而降，将大家捣的年糕吞进了肚子。夜晚光太郎听见钢琴声，出去后发现居住在月宫的南夕子来到了地球，她和光太郎一起去寻找怪兽莫奇隆。

　　马上就要到圣诞节了，家家户户都沉浸在喜庆的气氛中，绘美抱着小狗在人来人往的街头略显孤独。绘美告诉大家米卡克尔星人给了自己一个玻璃球，这个玻璃球可以看到自己想看见的东西，光太郎借来绘美的玻璃球，看到了绘美的父母是在自己在和托塔斯王作战时不幸遇难的，还看到了给绘美玻璃球的米拉克尔星人，受到泰罗里斯特星人的迫害而死掉了。

　　ZAT队接到有怪兽的消息，立刻赶往了现场，怪兽来自何处，为何而来大家都不得而知。为了查明怪兽从何而来，光太郎冒险取到了怪兽身体的一部分。北岛将从怪兽身上取下的标本送至本部，查明了怪兽是从美杜莎星来的，那里的电磁波极为混乱，可能发生了争斗。留在现场的光太郎等人发现了一名少女，少女请求他们消灭怪兽黑尔茨，因为她的爷爷被黑尔茨杀害了。

　　洋子即将和岩坪结婚，夜晚，和弟弟清彦去给岩坪送夜宵，清彦看到异样的光落在了岩坪干活的公寓里。隔日，洋子和清彦去给岩坪送早餐，岩坪表现的很古怪，洋子猜测或许是岩坪工作太累了，但清彦心中却充满了不详感。清彦去公寓查探情况，在地下室看到了怪兽，这时岩坪进来问怪兽古罗斯托有何吩咐，清彦趁机想逃出去，结果发出声响惊动了岩坪。

　　光太郎在执行任务时，遇到一位出车祸的小女孩真知子，将她送入医院。真知子很喜欢奥特曼，每次都让光太郎买，但每买一次，光太郎就会受一次伤，以至于最后光太郎不仅自己住进了医院，还遭受卡旦星人的袭击。光太郎变身成泰罗，与卡旦星人战斗时失去了眼睛。因为卡旦星人附体在女孩身上，泰罗愤怒之下使用了奥特之国中最危险，也只有泰罗才能做到的必杀绝招。