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　　梦中，奥特之母给光太郎郎看了未来会发生的事情，健一父亲所在的邮轮遭受怪兽的袭击，全员牺牲，而这一切是即便是泰罗也无法阻止，光太郎从梦中惊醒，看到了盼望父亲回家的健一和一郎。ZAT队接到邮轮被怪兽袭击爆炸的情报后，去事发地巡逻，但并未发现怪兽的踪迹，ZAT队不放弃加紧巡逻，黎明时分，奥特之母预言的事情果然发生了。莎芝接到了父亲同事打来的电话，泣不成声，健一知道后也对泰罗失去了信心，光太郎会如何应对呢？

　　多罗伯恩打败杰克奥特曼，来到了地球，它到处寻找泰罗，并且大肆破坏城市，ZAT队赶赴现场，和多罗伯恩展开了战斗。由于副队长指挥失误，天鲸号被怪兽击落，副队长也落入了怪兽之手，危急时刻泰罗出现，但不敌多罗伯恩率先撤离战场。光太郎遇到了杰克的人间体，杰克告诉他多罗伯恩来地球的目的是要夺取泰罗的彩色计时器，为了救出落入怪兽手中的副队长，杰克用自己的彩色计时器进行了交换。

　　遭到ZAT队的猛烈攻击，怪兽林顿倒下了，它的尸体被遗留在了空地上。南原的母亲来看他，还带来了青梅竹马的女孩珠子，原来母亲这次来的目的是让南原娶珠子为妻。南原告诉珠子，由于他工作特殊，所以现在不想考虑结婚的事情，珠子表示理解，她说自己参观完被南原打倒的怪兽后，就会回九州。珠子和南原母亲参观怪兽尸体时，怪兽突然复活了，ZAT队急忙赶赴现场，南原能够顺利救出母亲和珠子吗？

　　怪兽嘎拉王喜欢玩球，它的出现让居民受到惊吓，一名叫做由纪的女孩，跟怪兽讲起了大道理，最后在ZAT队的猛烈攻击之下，嘎拉王消失了。由纪暂时在养老院照顾老人们的生活，还组织孩子们跟老人进行了一场排球对决，正在大家玩的开心时，嘎拉王再次出现了，它跟由纪玩起了排球，但因不是由纪的对手发起了火，在空中盘旋的ZAT看到情况不对，展开了攻击。

　　一年出现一次的的山谷间偶像奥尔菲，村民们用它的歌声来预测每年的收成。光太郎和北岛巡逻时发现了民间组织要去捕捉奥尔菲，并且发表了对ZAT队不利的新闻，副队长荒垣代表ZAT队去民间组织提出抗议，不料民间组织拿出了各界的连署签名，荒垣表达捕捉怪兽时出现意外的话ZAT队不负责任。光太郎和北岛对探险队进行尾随跟踪，意外发现探险队并不是捕捉奥尔菲，而是想要宇激怒它，他们的阴谋是否得逞？